Trends und Opportunities

HKL

Performance

  • +12,1 %
    seit 22.11.2020
  • +11,3 %
    1 Jahr
  • +12,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -23,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio folgt zwei Investitionsleitlinien:

- "Trends" orientiert sich an Megatrends und versucht, Wachstumsunternehmen vor allem im Small- und Mid-Cap-Bereich zu identifizieren, welche von diesen nachhaltig profitieren. Nach Möglichkeit werden dabei Unternehmen "aus der zweiten Reihe" identifiziert, die immer profitieren, wenn sich gewisse Technologien durchsetzen, unabhängig vom "Gewinner in der ersten Reihe". Kerngedanke ist immer eine - gemessen an den jeweiligen Wachstumsaussichten - faire Bewertung der gekauften Unternehmen, welche auch in einer separaten DCF-Analyse überprüft werden. Positionen sollen möglichst langfristig gehalten werden, ein Verkauf erfolgt nur bei deutlicher Überbewertung oder Veränderung der Wachstumsaussichten.

- "Opportunities" investiert in aus einer klassischen Value-Sicht unterbewertete Unternehmen und Sondersituationen (z.B. Spin-offs, M&A, etc.), die Haltedauer kann (sollte aber nicht zwingend) nach Abbau des Bewertungsdefizits auch kürzer ausfallen.

Gehandelt werden ausschließlich Aktien, keine Optionsscheine. Die Haltedauer variiert, ist aber grundsätzlich auf möglichst langfristig ausgelegt. Die Aktienauswahl erfolgt global, aber mit deutlichem Schwerpunkt in den "Developed Markets". mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00TO2020
Erstellungsdatum
22.11.2020
Indexstand
High Watermark
145,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

HKL
Mitglied seit 18.05.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse