Thin Tail Plus

  • +0,3 %
    seit 11.09.2019
  • -0,7 %
    1 Jahr
  • +0,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -17,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,24×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Versuch, auf Basis von Backtesting maximal zu diversifizieren.

Langfristige Buy and Hold-Strategie. Kriteriales Rebalancing (absolut: ca. +/- 5%, relativ: ca. +/- 25%).

Ziel: geringste Drawdown-Werte und bestes Sharpe-Ratio im Vergleich zu meinen bisherigen Wikifolios (über einen Zeitraum von mind. 10 Jahren).

Angestrebte Asset Allocation:

Anleihen (50%):
- 50%: langlaufende, deutsche Staatsanleihen

Aktien (35%):
- 10%: DAX-ETF
- 10%: MSCI WORLD Small Cap (Value)-ETF
- 10%: MSCI EMERGING MARKETS-ETF
- 5%: REITS-ETF

Gold (15%)

Rebalancing-Kriterium:

Anleihen: 45-55 %
Gold: 11-19 %
Aktien: 30-40 % mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00VRTTDP
Erstellungsdatum
11.09.2019
Indexstand
High Watermark
103,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 29.08.2018

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Limit-Order auf die deutschen Staatsanleihen. Diese sollen ausgetauscht werden durch einen ETF, der versucht, die zweifach gehebelte Wertentwicklung des Bund Future Index' abzubilden.

Durch den Transfer erhoffe ich mir deutlich höhere Renditechancen bei kaum verändertem Diversifikationseffekt. 

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Allgemeiner Kommentar

Wie erwartet haben die Aktien-ETFs die Marke von 30 % Gewichtung erreicht. Daher wurde ein Rebalancing durchgeführt, sodass alle Positionen wieder ihre Ursprungsgewichtung haben.

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Allgemeiner Kommentar

Es zeichnet sich eine bedeutsame Untergewichtung der Aktien-ETFs ab. Der geplante zu akzeptierende Korridor belief sich gemäß Handelsidee auf 30-40 %. Die derzeitige Gewichtung aller Aktien-ETFs beträgt 30,3 %. Dies macht ein baldiges Umschichten sehr wahrscheinlich, zumal ich erwarte, dass sich lang laufende Anleihen in nächster Zeit relativ gut entwickeln werden.

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