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Handelsidee
Handelsstrategie: 1) Kauf von Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen zu fairen Preisen 2) Quantitativ, unterbewertete Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Chance-Risiko-Profil Anlageuniversum: Aktien (weltweit); Staatsanleihen (weltweit) Haltedauer: Ziel ist es eine so niedrige Umschlagshäufigkeit zu generieren wie möglich. Grundsätzlich kaufen und halten Aktienquote: Kann 0% bis 100% betragen. Generelle Überbewertung bei Aktien (Bullenmarkt) führt zu einer höheren Cashquote Max. Anzahl Einzeltitel: 15 Max. Positionsgröße Einzeltitel: 100% Prozess Entscheidungsfindung: Kauf bzw. Verkauf von Einzeltiteln findet nach abgeschlossener qualitativer und quantitativer Fundamentalanalyse statt. Auf der qualitativen Seite, werden Geschäftsmodell, Gesamtmarkt, mögliche Wettbewerbsvorteile und Management analysiert. Hierfür wird hauptsächlich auf Geschäftsbericht, Artikel, Interviews und Wirtschafts- bzw. Branchenberichte zurückgegriffen. Auf der quantitativen Seite wird die Rentabilität, die Plausibilität der Rechnungslegung und der Wert des Unternehmens ermittelt. Hierfür wird zentral der Geschäftsbericht genutzt
Stammdaten
WF0C2K1337
05.08.2018
-
102,7
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.