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Familienstiftung

Matthias Ziesel

 | mziesel

Letzter Login: 26.03.2024


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seit 13.01.2019

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Das oberste Ziel ist das Erreichen einer dauerhaft attraktiven Rendite. Ein Fokus liegt auf Zukunftsthemen wie beispielsweise Digitalisierung, demografischer Wandel oder Robotik. Diesbezüglich wird das Portfolio an Zukunftserwartungen kontinuierlich angepasst. Im Gegensatz zu thematisch einseitig geprägten Portfolios erhält die Diversifikation des Portfolios Familienstiftung einen hohen Stellenwert. Hierzu erfolgen zusätzlich Anlagen in qualitativ hochwertige und werthaltig eingeschätzte Titel. Die Handelsidee wird in der Regel durch Investments in Fonds und ETF umgesetzt. Es können allerdings auch Investitionen in Einzelwerte erfolgen. Eine Investition in einen Einzelwert soll zum Investitionszeitpunkt nicht mehr als 5% des Gesamtportfolios betragen. Ausgeschlossen sind Investments in Hebelprodukte, Optionsscheine und Knock-Out-Produkte. Die Anlageentscheidungen erfolgen größtenteils auf Basis einer Fundamentalanalyse. Insbesondere bei der Investition in Einzelwerten kann auch die technische Analyse Einfluss auf die Anlageentscheidung nehmen.

Stammdaten

Symbol

WF0FAMSTFT

Erstellungsdatum

13.01.2019

Indexstand

-

High Watermark

110,7

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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