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Handelsidee
Liebe Interessierte und Investoren, das High Return und Cash Flow Investing Portfolio ist ein reines Aktienportfolio. Es werden Aktien aus der Region Nordamerika und Europa ausgewählt, die eine hohe Kapitalrendite sowie ein geringes KGV aufweisen. Der Begriff Cash Flow resultiert aus der Überlegung, dass man auch laufende Erträge (Dividende) erhält. Es wird bei der Eröffnung des Portfolios eine regionale Allokation von 80 % Nordamerika und 20 % Europa angestrebt. Für die Aktienauswahl werden zwei Klassen definiert. Ca. 75 % des Aktienportfolios sollen in Blue Chips (meine Def.: Market Cap > 10 Mrd) investiert werden, die eine Dividendenrendite von mind. 2,5 % aufweisen. Die anderen 25 % werden in Small Caps / Wachstumsunternehmen investiert. Aufgrund des höheren Anteils der Blue Chips soll die Schwankung reduziert werden und mit den Anteil der Wachstumsunternehmen soll noch ein Stück mehr Kursrendite ermöglicht werden. Die Aktien werden mind. ein Jahr gehalten und es wird ein vierteljährliches Rebalancing innerhalb der Klassen stattfinden. Am Ende eines Jahres werden alle Positionen neu überlegt und die obige beschriebene Allokation umgesetzt. Insgesamt sollen in 20 bis 50 Aktien investiert werden. Die Anlagedauer sollte mind. drei Jahre betragen.
Stammdaten
WF0HRCF123
25.11.2017
-
99,8
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.