Alex Maximum Profit

Alex25258

Performance

  • -9,5 %
    seit 29.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -30,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Insgesamt gibt es 3 interessante Grundmärkte: Aktien, Gold und Anleihen. Und diese korrelieren auch sehr wenig miteinander. Oft ist es so, dass der Goldkurs / Anleihenkurs fällt, während die Aktienkurse steigen und umgekehrt. Indem man alle 3 Assetklassen zusammenführt, diversifiziert man sein initiales Risiko, während man seinen Profit in Relation zum Risiko maximiert.

Laut meinen Backtests konnte man zwischen 1990-2020 im Schnitt eine Rendite von 34 % p.a. erzielen, wenn man u.s. Handelsidee umgesetzt hätte. Der max. Drawdown in dieser Zeit betrug -60% (Zum Vergleich: -73 % bei Aktienindizes in der gleichen Zeitspanne). Es wurden ca. 80% aller Jahre mit Gewinn geschlossen (Zum Vergleich: 80% erreichen auch Aktienndizes). Seit 2008 gab es kein einziges Verlustjahr mehr. Im Jahr 2008 hat man mit dieser Strategie gerade einmal 3,6 % Verlust gemacht (Zum Vergleich: Aktienindizes haben 2008 ca. 40% verloren.)

Meine Handelsphilosophie: "Keep it simple"

Es wird 34% in Aktienindices, 33% in Gold und 33% in den Euro-Bund-Future (Anleihen) investiert. Die Aktien und das Gold werden mit dem Faktor 4 gehebelt. Der Euro-Bund-Future wird mit dem Faktor 12 gehebelt (Höherer Faktor, da geringere Volatilität). Der Hebel wird monatlich auf 4 zurückgesetzt; D.h. es wird monatlich eine Umschichtung durchgeführt, damit der prozentuale Anteil der Assetklassen (34,33,33) wieder hergestellt werden kann.

Sollte es zu einer Extremsituation kommen (z.B. Aktienindizes fallen innerhalb eines Monats um mehr als 25%), dann wird vorzeitig umgeschichtet.

Es wird eine jährliche Rendite von ca. 34 % angestrebt (Zum Vergleich: ca. 9 % erzielt man bei einer Investition in Aktienindizes). mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0MPROFIT
Erstellungsdatum
29.12.2020
Indexstand
High Watermark
104,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Perger
Mitglied seit 16.10.2016

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse