Value and Growth USA China

Performance

  • -7,4 %
    seit 20.01.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -13,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Portfolio hat einen Fokus auf langfristiges Valueinvesting in Bereichen der Wirtschaft die Mittel bis Langfristig überdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt auf die beiden größten Volkswirtschaften der Welt USA und China. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Branchen Online, Tech und Retail.

Um in das Portfolio aufgenommen zu werden müssen die Firmen in einem Marktsegment aktiv sein in dem auf mindestens 5 Jahre mit überdurchschnittlichem Wachstum gerechnet werden kann. Die Firmen müssen mindestens 12 Monate gelistet sein und bereits ein positives Momentum aufweisen. Das Geschäftsmodell und die Revenuestreams müssen nachvollziehbar sein.

Die Buchhaltung und Financial Statements der Unternehmen werden vor Kauf forensisch geprüft. Das Management wird auf die Kompetenz eine führende Rolle in ihrem Markt einnehmen zu können gescreened.

Das Portfolio ist weitgehend passiv gemanaged, wird aber permanent überwacht. Sollten bei einzelnen Positionen langfristig Probleme entstehen, werden die Aktien getauscht. Die Haltedauer aller Titel ist auf mindestens 3 Jahre angelegt, werden aber permanent überwacht.

Zur allgemeinen Stabilisierung sind neben Einzeltiteln zu den Anlageschwerpunkten passende ETFs beigemischt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0VGWORLD
Erstellungsdatum
20.01.2021
Indexstand
High Watermark
103,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jodok Böhm, MPhil. MBA
Mitglied seit 20.01.2021

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse