Levermann-Piotroski-Altman

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    seit 10.01.2020
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Handelsidee

HANDELSIDEE:
Mit diesem Handelsansatz sollen jeweils ca. 20 sehr gut bewerteten Unternehmen in Form von US-Aktien gekauft werden.
Zur Bewertung was als sehr gut bewertete Unternehmen gelten sollen, wird die quantitative Analyse-Strategie von der bekannten Fondsmanagerin Susan Levermann verwendet, der Piotroski F-Score sowie der Altman Z-Score. Zudem sollen weitere Kennzahlen und das jährliche Gewinnwachstum als Kriterium dienen.

MÄRKTE:
Es sollen nur US-Werte gehandelt werden.

WIKIFOLIOZUSAMMENSTELLUNG:
Jeder der gekauften Titel soll einen identischen Wikifolioanteil von maximal 5% erhalten.
Übersteigt ein Titel während der Haltedauer den Gesamtanteil von ca. 15%, so sollen 5% des Titels verkauft werden. Durch diese Massnahmen kann die Anzahl der gehaltenen Titel nach oben und unten leicht variieren.

WIKIFOLIOUMSCHICHTUNGEN:
Die Umschichtungen sollen jeden Montag stattfinden.

KAUF:
Der Kauf eines Titels soll erfolgen, wenn die Punktzahl nach der Levermann-Strategie ein Kaufsignal liefert, der Piotroski F-Score 6 und der Altman Z-Score 3 oder höher ist. Zudem sollen nur Titel für den Kauf in Erwägung gezogen werden, wenn folgende Kennzahlen über Null liegen: ROA, ROE, ROI, Gross Margin, Operating Margin, Profit Margin. Im Weiteren soll das Unternehmen in den letzten 5 Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von mindestens 10% verzeichnet haben.

VERKAUF:
Der Verkauf eines Titels soll erfolgen, wenn die Punktzahl nach der Levermann-Strategie ein Verkaufssignal liefert.

DURCHSCHNITTLICH GEPLANTE HALTEDAUER DER EINZELNEN TITEL:
Die Strategie ist längerfristig ausgerichtet, weswegen einzelne Titel von minimal einer Woche bis theoretisch mehrere Jahre gehalten werden könnten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF12400001
Erstellungsdatum
10.01.2020
Indexstand
High Watermark
100,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.12.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

WOCHENBERICHT:
Es liegen nach der vergangenen Woche 2 Verkaufssignale vor.

Abgänge: BWA, STLD
Neuzugänge: MBUU, MEI

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