Short Only Global Opportunities

CherryBlossom
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    seit 16.01.2020
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    1 Jahr
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Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios ist es, von fallenden Kursen zu profitieren. Als Instrumente sollen dazu vor allem Zertifikate, Short-ETFs und andere Hebelprodukte eingesetzt werden. Temporär nicht verwendete Mittel sollen als Cash gehalten oder im Bereich Fixed Income (z.B. Bonds ETFs oder entsprechende Fonds) angelegt werden.

Anlagechancen sollen weltweit gesucht werden, wobei Europa und die USA in der Regel den Schwerpunkt darstellen sollen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie eine fundamentale Analyse der Branchen und Unternehmen, sollen die Grundlage für die Anlageentscheidungen bilden. Der letztendliche Zeitpunkt zum Kauf und Verkauf der verwendeten Instrumente soll durch technische Analyse (vor allem Chartanalyse) optimiert und das Risiko durch den Einsatz von Stoppkursen begrenzt werden. Die durchschnittliche Haltedauer soll überwiegend kurz- und mittelfristig sein, wobei vereinzelte Positionen auch langfristig gehalten werden können.

Der langfristige Werterhalt soll beim Risikomanagement aufgrund des Einsatzes von Derivaten eine zentrale Rolle spielen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF16012020
Erstellungsdatum
16.01.2020
Indexstand
High Watermark
137,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Bruns
Mitglied seit 02.01.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das aktuell sehr positive Marktumfeld macht es für ein Wikifolio, welches ausschließlich auf fallende Kurse setzt, nicht einfach. Entsprechend konnten zuletzt leider keine Zugewinne erzielt werden. Dies entspricht allerdings durchaus der Erwartung in einer solchen Marktphase.

Für mich besteht der Zweck dieses Wikifolios darin, mein Dach-Wikifolio als Absicherung und Beimischung zu ergänzen. Somit sollen Risiken, welche durch Long-Only-Strategien entstehen, ausgeglichen und Rückschläge vermindert werden. Entsprechend bin ich aktuell auch noch nicht selber in dieses Wikifolio investiert, werde dies aber indirekt sein, sobald mein Dach-Wikifolio investierbar wird.

Da die Investition in eine solche Absicherungsposition natürlich Kapital bindet, plane ich zukünftig den hier eingesetzten Hebel etwas zu erhöhen, um somit den Kapitalanteil zu verringen, welcher für die Absicherung eines Portfolios notwendig ist.

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Kommentar zu Mini Future auf Palladium

Die neuste Position ist dieser Mini Future Put auf Palladium. Der zum Erliegen gekommene Automarkt in China könnte gemeinsam mit einem langsam steigenden Ausbau der Förderkapazitäten + einem eventuellen Umstieg auf die Verwendung von Platin der Auslöser für eine Überfällige Preiskorrektur sein.

Die Position notiert bereits deutlich im Plus und der Stoppkurs wurde zur Absicherung auf ca. Einstandsniveau nachgezogen.

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Allgemeiner Kommentar

Für ein Short-Portfolio wie dieses, waren die letzten Tage sehr erfreulich. Die Trade-Historie dieser Tage zeigt aber auch, dass ein sehr strenges Risikomanagement dazu geführt hat, dass einige Positionen (Shorts zu Lufthansa, Siemens und Telefonica) ausgestoppt wurden, bevor sich diese richtig entfaltet haben. Das ist in diesen speziellen Fällen etwas ärgerlich, aber trotzdem kein schlechtes Zeichen. Durch die sehr knapp nachgezogenen Stoppkurse wurden Gewinne gesichert und auch im Falle einer kompletten Marktumkehr nach oben würde das Gesamtportfolio aktuell nur ca. 3,5 % abgeben, bevor eine 100% Cash-Quote erreicht wird. Ich halte dies aufgrund der aktuellen Marktsituation für angebracht - schließlich sind nicht Strohfeuer-Renditen, sondern langfristig positive Erträge das Ziel.

Trading-Ideen, welche nicht umgesetzt werden konnte, waren das Shorten von US-Airlines (keine Derivate der kooperierenden Emittenten vorhanden) und ein Short auf Palladium (Zertifikaten vorhanden, aber Kauf-Kurse werden nicht gestellt).

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