Babyboomer Langfrist Aktien

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    seit 24.12.2018
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Handelsidee

Ziel ist ein Portfolio, das speziell für die Babyboomer Jahrgänge (1955-1965) einen langfristigen Vermögensaufbau über Aktien ermöglicht.
Dabei wird in einen Mix von Aktien investiert, die das Portfolio stabilisieren (Dividendenstarke Aktien Europa mit Schwerpunkt Deutschland) und die Chancen auf Kursgewinne über Investments in die Megatrends Alter, Gesundheit und Umwelt bieten (Aktien Unternehmen weltweit). Bevorzugt werden Aktien, die beiden Kriterien entsprechen (Dividenden Rendite und Megatrends).
Investiert wird ausschließlich in Aktien. Dabei werden einmal im Quartal die Dividenen Aktien überprüft und bei Änderung der Dividendenrendite umgeschichtet. Die Investitionen in Aktien der Megatrends werden regelmäßig auf das noch vorhandenen Wertsteigerungspozential überprüft. Erscheint dies ausgeschöpft, werden diese verkauft.
Der Anteil der Dividenden Aktien relativ zu den Megatrend Aktien soll bis 2025 schrittweise erhöht werden, um eine zunehmend höhere Stabilität des Portfolios zu erreichen.
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Stammdaten
Symbol
WFBABYBOOM
Erstellungsdatum
24.12.2018
Indexstand
High Watermark
157,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 22.12.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nachdem AstraZeneca sehr vielversprechende Daten im Bereich neuer Medikamente in der Onkologie (Behandlung von Krebs) veröffentliche hat, wurden die Positionen Roche und Eckert+Ziegler mit beträchtlichen Gewinn (+16.5% und +128%) reduziert und in AstraZeneca wieder angelegt. So bleibet die gesamte Investition in der Wachstumsbranche Onkologie (durch die zunehmend ältere Bevölkerung) gleich, meiner Ansicht nach ergibt sich aber mit der neuen Verteilung ein höheres Potential.

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Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio läuft weiterhin sehr gut im Vergleich zum DAX. Anteile am Aevis in zwei Schritten verkauft und in andere Positionen im Portfolio mit aus meiner Sicht mehr Potential wiederangelegt.

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Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio läuft bisher nach Plan. Die Brennstoffzellen und Windenergie Aktien entwickeln sich sehr gut und treiben den Portfolio Wert. Das ergab die Möglichkeit einen Teil des Gewinns von Powercell mitzunehmen und in eine eher stabilere Aktie mit Brennstoffzellen Potential (Linde) zu reinvestieren. Die Dividenden der Dividenden starken Aktien wurden ausgeschüttet und in Aktien von Siemens (Potential in Medizintechnik Bereich) und Merck (Q1 Zahlen ergaben guten Einstieg und neue gute Daten zu Krebsmedikamenten Bavencio und tepotinib veröffentlicht) reinvestiert. So bleibt die Balance zwischen Aktien mit Megatrend Potential und stabilisierenden Dividenden Aktien erhalten.

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