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Letzter Login: 25.04.2017


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seit 20.09.2015

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

ETF Portfolio in Anlehnung an Gottfried Heller Gottfried Heller beschreibt in seinem Buch "Der einfache Weg zum Wohlstand" wie man als Privatanleger erfolgreich investieren kann - mit mehr Rendite und weniger Risiko. Dies soll erreicht werden durch: ->Aktieninvestments breit streuen ->international investieren, auch in Schwellenländern ->langfristig überlegene Anlageklassen übergewichten und ->den Anlagehorizont verlängern. In diesem Portfolio wird ein kostengünstiges ETF-Portfolio mit folgender Gewichtung angestrebt: ->20% westeuropäische Staatsanleihen in Euro ->10% DAX ->10% MDAX ->10% MSCI Europe Value ->10% MSCI World ->10% MSCI Emerging Markets ->10% USA Large Cap Value ->10% USA Small Cap ->10% USA Small Cap Value Bei diesem Portfolio werden, aufgrund der langfristig höheren Rendite, Value-Aktien, Small-Caps und Schwellenländer-Aktien übergewichtet. Es ist angedacht, die Papiere einmal zu kaufen und dann konsequent zu halten. Ziel ist es dadurch ein möglichst vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen, da aktive Anlagestrategien durchschnittlich unter der Marktrendite performen. 2 Mal pro Jahr soll an fixen Termin ein Rebalancing stattfinden. So soll die ursprüngliche Aufteilung auf die unterschiedlichen Papiere wieder hergestellt werden. Es werden dadurch Portfoliopositionen, die sich besonders gut entwickelt haben abgebaut und mit dem freiwerdenden Kapital ETFs, die sich weniger gut entwickelt haben aufgestockt. Ziel ist es dadurch das Risikoprofil beizubehalten und langfristig einen rendite-fördernden Effekt zu erzielen. Auch soll der Staatsanleihen-Anteil von etwa 20% beibehalten werden, der als eine Art Stoßdämpfer wirken soll, der etwaige Börsenschocks abfedert.

Stammdaten

Symbol

WFETFGOHEL

Erstellungsdatum

20.09.2015

Indexstand

-

High Watermark

114,1

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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