Flossberg von Rabe Mult. Opp. F

AWoInvest

Performance

  • +16,6 %
    seit 10.03.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -14,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Flossberg von Storch Mult. Opp. F:
Das Portfolio beinhaltet größtenteils Werte zweier sehr bekannter Fonds.
Abgerundet wird das Portfolio mit ausgesuchten ETF's , ETC's, Fonds und Bonds.

Anlagehorizont: Min. 5 Jahre
Anlagestil: defensiv
Laufende Kosten p.a.: niedrig

Rechenbeispiel der laufenden Kosten pro Jahr, ohne Berücksichtigung der Einmalkosten bei Kauf und Verkauf über den Broker:

Meines Wissens belaufen sich die Kosten p.a. unter Annahme einer Rendite von 10% p.a., unter Berücksichtigung der Steuer und unter Vernachlässigung des Wikifolio High Watermark Vergütungsprinzips auf ca.
0,95% Wikifoliogebühr + (0,05 Performancegebühr + 0,15 Körperschaftsteuer bei Veräußerung) x 10% angenommene Rendite = 2,95%.
Ein Ausgabeaufschlag ähnlich beim Erwerb von Fonds über die Hausbank gibt es nicht. Die Erfolgsprovision ist bereits in der Performancegebühr enthalten.
Meines Wissens entfällt beim Kauf eines Wikifolios die Abgeltungssteuer von 25% , stattdessen wird eine Körperschaftsteuer von 15% erhoben.
Kleingedrucktes gibt es nicht. Die Kosten sind transparent.

Ein vergleichbarer Fond kostet 1,64% Gebühr p.a. + 0,25 Abgeltungssteuer bei Veräußerung x 10% angenommene Rendite= 4,14% + ggf. Ausgabeaufschlag (Abschlussprovision ca. 3-6%) + ggf. Erfolgsprovision wenn der Fond besser als erwartet verlief (steht häufig im Kleingedruckten)





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Stammdaten

Symbol
WFFBVR0320
Erstellungsdatum
10.03.2020
Indexstand
High Watermark
120,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Wolk
Mitglied seit 15.11.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse