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Handelsidee
MDAX monthly special Momentum - wie der Name schon sagt dreht sich hier alles um das Anlageuniversum MDAX. Die Idee des Portfolios umschrieben in einem Frage-Antwort-Statement: Welche Grundziele verfolgt ein Portfolio auf Basis einer Momentum-Strategie: a) Durch das Setzen auf die trendstärksten Titel eines Anlageuniversums wird versucht in starken und flachen Marktphasen die Benchmark zu übertreffen; b) und in schwachen bzw. sogar stark negativen Marktphasen wird versucht auf Basis von definierten Indikatoren frühzeitig auszusteigen und so lange diszipliniert an der Seitenlinie zu stehen, bis eine Trendumkehr erfolgt ist und wieder in die Erholungsphase hinein investiert wird. Warum MDAX als Anlageuniversum? MDAX steht für mittelgrosse deutsche Unternehmen, gewissermassen (zumindest teilweise) für den deutschen Mittelstand. Ein Anlageuniversum von 50/60 Titel erscheint mir nicht zu gross und nicht zu klein. Wann und in was wird investiert? Es wird 1x monatlich zunächst überprüft, ob investiert wird auf Basis der Fragestellung, ob der MDAX "relativ stark ist nach RSL". Falls ja, dann wird für 1 Monat 70% in den MDAX-ETF investiert und die restlichen 30% in die drei trendstärksten Titel des MDAX (Basis RSL und gewichtete Performance). Am monatlichen Überprüfungstag findet dann wieder zunächst die Grundprüfung statt, ob wir investiert bleiben oder alternativ zu 100% raus gehen. Falls die Überprüfung ergibt, dass wir investiert bleiben, dann wird werden die drei trendstärksten Titel wieder überprüft und ggf. umgeschichtet. Jede Position ist mit einem Stop-Loss (-10%) belegt.
Stammdaten
WFMDAXSPEC
30.08.2018
-
96,7
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.