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Alexander Lummer
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Handelsidee

Das Portfolio investiert weltweit ausschließlich über ETFs.
Mit dem Portfolio wird eine sehr große Risikostreuung verfolgt. Ein Rebalancing findet alle 6 Monate statt, sofern dies nötig ist. In turbulenten Marktphasen kann die Aktienquote auf 0% gesenkt werden. Maximal beträgt die Aktienquote jedoch 50% des Portfolios.
Durch unterschiedlichste Assetklassen wird eine sehr hohe Diversifikation geschaffen und gehalten.
Das Portfolio ist für mittel- bis langfristige Investitionen gedacht. Für kurzfristige "Spekulationen" eignet sich das Portfolio nicht.

Quoten:

50% Aktien

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
ISHSVII-C.MSCI P.XJPDLACC
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
iShares Digitalisation UCITS ETF

22,5% Staats- und Unternehmensanleihen

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

7,5% Geldmarkt

ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

5% Rohstoffe

ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

15% Immobilien (Reits)

iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares US Property Yield UCITS ETF

Replikationsmethode:

vollständige Replikation 31,97%
optimiertes Sampling 33,13%
unfunded Swap 11,96%
Sampling 22,93%

ETF-Größen:

bis 100 Mio EUR 7,03%
bis 499 Mio EUR 9,01%
über 500 Mio EUR 83, 96% mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFPANTOFFE
Erstellungsdatum
22.11.2019
Indexstand
High Watermark
100,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Lummer
Mitglied seit 04.10.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Info: 

Zum Wochenende hin sind die Börsen uns positiv gestimmt. Das Portfolio ist wieder im grünen Bereich! 

Die positiven Konjunkturdaten aus den USA beflügeln die gesamten Aktienmärkte.

Positive Zeichen aus den Handelgesprächen zw. China und USA führen ebenfalls zu einer etwas positiveren Stimmung an den Börsen.

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Allgemeiner Kommentar

Info:

Zeitraum YTD (01.01.2019 - 04.12.2019)

Volatilität: 6,3% (Gesamtportfolio)

Rendite: 20,88% (Gesamtportfolio)

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Allgemeiner Kommentar

Tipp:

Anbei möchte ich euch einen Youtube-Kanal empfehlen, welchen ich ebenfalls abonniert habe.

Es geht dabei Rund um das Thema Finanzen/Geldanlage. Ich finde die Video echt sehr anschaulich 

und schön gemacht. Die Tipps sind meiner Meinung nach Gold wert.

https://www.youtube.com/channel/UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVA

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Allgemeiner Kommentar

Zukauf: iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc)

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