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Handelsidee
Es handelt sich um ein reines Aktienportfolio wobei der Investmentstil einen Bottom-up Ansatz beinhaltet. Es wird nach Unternehmen gesucht welche mit niedrigem PE (Price to Earnings Ratio), wachsenden EPS (Earnings per Share) sowie positivem Momentum überzeugen. Der Fokus liegt hierbei auf europäischen Large Caps, es können US-amerikanische Unternehmen beigemischt werden. Small und Mid Caps können als kurzfristig angelegte taktische Investitionen genutzt werden. Die Sektoren- und Länderallokation spielt eine untergeordnete Rolle. Es kann bis zu 100% des Vermögens in der Kasse gehalten werden. Derivative Instrumente (Put Optionsscheine auf bspw. DAX 30 Index) werden zur Absicherung auf Portfolioebene verwendet. Ziel des Portfolios ist es, eine angemessene Rendite bei möglichst geringer Volatilität zu erreichen.
Stammdaten
WFPERATIO1
16.05.2014
-
142,8
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.