US Market Giants Select +

Florian Witte

Performance

  • +0,7 %
    seit 07.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Für die Anlagestrategie habe ich den Namen "US Market Giants Select +" gewählt. Das Portfolio besteht aus zwei Teilen: (1) Mit einer Gewichtung von 66,6% ein Buy&Hold Basisinvestment (2) Mit einer Gewichtung von 33,3 % eine Aktienauswahl nach quantitativen Kennzahlen (1) Das Portfolio bildet mit einer Gewichtung von 2/3 den breiten US-Aktienmarkt durch den ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF und den SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF ab. Ich habe mich also bereits in diesem Basisinvestment für eine Übergewichtung der US-Dividendenaristokraten entschieden, um hier den Quality-Faktor zu berücksichtigen. (2) Ein weiteres Drittel bilden drei bis fünf Aktientitel, die einen starken Growth- oder Momentum-Faktor aufweisen. Es werden lediglich US-Aktien berücksichtigt, die eine hohe Liquidität und eine Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Euro aufweisen. Ein Rebalancing findet einmal jährlich statt. Das breit diversifizierte Buy&Hold-Basis-Investment sichert mein Depot ab. Das gezielte und systematische Stock-Picking erhöht die erwartete Rendite um ein Unbekanntes. Ich fahre seit etwa fünf Jahren diese Strategie. Während der S&P500 in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Jahresrendite von starken (!) 11,1% aufweist, behauptet sich mein Depot mit durchschnittlich 16,4%. (Stand: Juli 2018) Für die Umsetzung der Strategie verwende ich im Regelfall nicht mehr als 2 Stunden in der Woche. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFSBPTS000
Erstellungsdatum
07.08.2018
Indexstand
High Watermark
100,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Florian Witte
Mitglied seit 22.12.2017
Vorweg - was ich nicht bin: Ein Diplom-Finanzwirt, Wirtschaftsmathematiker oder Business-Administrator. Ich bin Jurologe - Ein Theologe, der - weil es so schön war - ein Studium der Rechtswissenschaften hinten dran hängte. Nach etwas weniger als zehn Jahren Studienzeit bin ich das, was man optimistisch einen "Teilzeitprivatier" nennen kann: Mein Portfolio-Einkommen ermöglicht es mir, schon heute mit 30 Jahren einer Teilzeitbeschäftigung an der Hochschule nachzugehen. Und das will ich nicht missen! In den vergangenen zehn Jahren habe ich viele verschiedene Strategien im wahrsten Sinne ausprobiert, bis sich durch die wachsende Erfahrung, stetige Weiterbildung und zunehmende persönliche Reife meine ganz persönliche Anlagestrategie herauskristallisierte. Im Laufe der Zeit möchte ich ein bis drei Anlagestrategien durch Wikifolios anderen Privatanlegern zugänglich machen. Ich hoffe meine Erfahrungen lohnend einzubringen, so wie auch ich von anderen Wikifolio-Nutzern profitiert habe. ### Meine Wikifolios ### (1) Mein erstes Wikifolio spiegelt meine persönlich stark favorisierte Anlagestrategie wider. Ich habe ihr den Titel "US MARKET GIANTS SELECT +" gegeben. https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsbpts000

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

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