Für die Anlagestrategie habe ich den Namen "US Market Giants Select +" gewählt. Das Portfolio besteht aus zwei Teilen: (1) Mit einer Gewichtung von 66,6% ein Buy&Hold Basisinvestment (2) Mit einer Gewichtung von 33,3 % eine Aktienauswahl nach quantitativen Kennzahlen (1) Das Portfolio bildet mit einer Gewichtung von 2/3 den breiten US-Aktienmarkt durch den ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF und den SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF ab. Ich habe mich also bereits in diesem Basisinvestment für eine Übergewichtung der US-Dividendenaristokraten entschieden, um hier den Quality-Faktor zu berücksichtigen. (2) Ein weiteres Drittel bilden drei bis fünf Aktientitel, die einen starken Growth- oder Momentum-Faktor aufweisen. Es werden lediglich US-Aktien berücksichtigt, die eine hohe Liquidität und eine Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Euro aufweisen. Ein Rebalancing findet einmal jährlich statt. Das breit diversifizierte Buy&Hold-Basis-Investment sichert mein Depot ab. Das gezielte und systematische Stock-Picking erhöht die erwartete Rendite um ein Unbekanntes. Ich fahre seit etwa fünf Jahren diese Strategie. Während der S&P500 in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Jahresrendite von starken (!) 11,1% aufweist, behauptet sich mein Depot mit durchschnittlich 16,4%. (Stand: Juli 2018) Für die Umsetzung der Strategie verwende ich im Regelfall nicht mehr als 2 Stunden in der Woche. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
|
Symbol
|
WFSBPTS000 |
|
Erstellungsdatum
|
07.08.2018 |
| Indexstand | |
|
High Watermark
|
100,9 |
Kommentare im wikifolio