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Handelsidee
Ziel dieses Wikifolio soll ein langfristiger Vermögensaufbau mit Anlagefokus auf Unternehmen sein, welche im S&P 500 enthalten sind. Dieses Wikifolio soll nur aus Aktien und ggf. Cash bestehen. Auswahlkriterien: Der Schwerpunkt soll auf Unternehmen mit einer sehr guten Unternehmensqualität gelegt werden. Dafür sollen folgenden Qualitätskriterien betrachtet werden: - Ertragsstabilität(z.B. Jahre mit postiven EPS, Jahre mit Umsatzwachstum) - Wachstumsraten (z.B. bei FCF (Free cash flow), Sales/revenue, EPS ) - Effizienzwachstum ( bei z.B. FCF/Sales, CROIC, ROTC) - Finanzielle Stärke (z.B. F-Score, Z-Score, M-Score) - Effizienz (z.B. FCF/Sales, CROIC, ROTC) Ausgangspunkt für die Qualitätskriterien sollen die aktuellen und historischen Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowei Cashflow-Rechnungen sein. Es sollen keine Ober- oder Untergrenzen hinsichtlich der Unternehmensgrößen festgelegt werden. Der Anlagehorizont der enthaltenen Werte soll auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer ausgelegt sein. Es soll keine Festlegung auf bestimmte Sektoren erfolgen. Politische als auch mediale Faktoren sollen bei der Auswahl keine Berücksichtigung finden. Bei starker abfallender Qualität sollen Werte aus dem Wikifolio fallen.
Stammdaten
WFTBFT500S
04.06.2020
-
102,1
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.