Value-Unternehmen mit System

Performance

  • +0,5 %
    seit 04.04.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,70×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio investiert in Qualitätsaktien, dabei gilt das Motto: Hohe Rendite bei geringem Risiko.

Zu beginn werden max. 15 Werte ins Portfolio mit aufgenommen. Nach einem Jahr werden die Unternehmen erneut bewertet. Anschließend wird entschieden, ob neue Werte dazukommen oder die vorhanden Werte beibehaltet oder verkauft werden. Eine Cash-Reserve von ca. 10-20 % des Portfoliovermögen für Nachkauf wird freigehalten. Nach einem Jahr kann das Portfolio mehr als 15 Werte enthalten.

Die Auswahl von Unternehmen findet unter folgenden Voraussetzung statt:
1. Umsatzwachstum & EBIT-Wachstum der letzten und kommenden Jahren.
2. Verschuldungsgrad, Positiver Gewinn der letzten 10 Jahre, Gewinneinbruch der letzten Jahre.
3. Eigenkapitalrendite, Verzinsungsgrad auf das eingesetzte Kapital.
4. Renditeerwartung größer 10 %, in Abhängigkeit des Einstiegskurses
5. Unterschiedliche Branchen bzw. Ländern
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Stammdaten

Symbol
WFVUMS2021
Erstellungsdatum
04.04.2021
Indexstand
High Watermark
103,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 14.02.2021