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Kommer Welt 80 20

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Letzter Login: 13.10.2019


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Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Ich will in diesem Wikifolio ein passives Weltportfolio nach Kommer nachbilden. Ich strebe eine etwas dynamischere Asset-Allokation von 80 % riskobehafteten Investments (Aktien, Immobilien und Rohstoffe) und 20 % risikoärmeren Investments (kurzlaufende Staatsanleihen aus Deutschland) an. Die Asset-Allokation wurde gemäß der Empfehlung aus "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs" festgelegt und gewichtet Europa sowie Schwellenländer im vergleich zu einem "einfachen" Weltindex etwas über. Zudem sind Rohstoffe und Immobilienwerte beigemischt. Die Fonds werden hauptsächlich nach geringer TER ausgewählt, auch langfristig soll daher auf eine kostengünstige Struktur geachtet werden. Wie oben bereits erwähnt ist hier jedoch der risikoreichere Teil mit 80 % etwas stärker vertreten. Insgesamt ist der Anlagehorizont als langfristig zu betrachten. Da Wikifolio soweit ich verstehe kostenloses Handeln verspricht würde ich häufiger zu rebalancen, da trotzdem ein gewisser Spread vorhanden ist peile ich alle 2-3 Monate an. Für das Rebalancing habe ich das Portfolio genauestmöglich in eigener Software (Portfolioperformance) nachgebildet, Kurslieferant ist hier ebenfalls Lang & Schwarz. Sollte eine Position mehr als 5 % von der Zielallokation abweichen würde ich mir ebenfalls ein Rebalancing vorbehalten.

Stammdaten

Symbol

WFWELT8020

Erstellungsdatum

24.12.2017

Indexstand

-

High Watermark

100,9

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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