Zum Inhalt springen
Registrieren

Weltportfolio mit Chance

Carl-Philipp Espelmann

 | Ethertrades

Letzter Login: 03.10.2016


Überblick
Feed
Handelsidee
Portfolio
Kennzahlen
Trades
blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

RegistrierenLog in
+15,5 %
seit 11.08.2016

-
Ø-Perf. pro Jahr

-
Performance (1 J)

-
Volatilität (1 J)

-
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Handelsidee

Dieses Weltportfolio soll die Vorzüge des aktiven und des passiven Investments vereinen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen ca. 80% in langfristige ETF-Werte im Sinne einer "buy & hold" Strategie und bis zu 20% in Aktien-Werte investiert werden, die je nach Marktlage als aussichtsreich bezeichnet werden können. Damit soll dem Anleger ein Portfolio mit ausreichender Diversifikation und Chance geboten werden. Um dies zu erreichen, soll in folgende Bereiche mit ETF-Werten investiert werden: - Europa Large & Mid Caps: ca. 20% - USA Large & Mid Caps: ca 20% - Europa Small Caps: ca 10% - USA Small Caps: ca. 10% - Emerging Markets: ca. 10% - Japan: ca. 10% Bei den ETF-Werten soll auf die Replikationsmethode geachtet werden, wobei die physische Replikation bevorzugt wird, um ein Kontrahenten-Risiko zu vermeiden. Die verbleibenden ca. 20% sollen in aussichtsreiche Aktien-Werte investiert werden, wobei die Auswahl einerseits durch Bewertung von Nachrichten aus Sekundärliteratur sowie von Analysten als "Stimmungsbarometer", andererseits und wichtiger anhand von Unternehmenszahlen aus Quartalsberichten und Jahresberichten erfolgen soll. Sollten keine interessanten Einzelwerte vorliegen, kann dieser Anteil auch Cash gehalten oder in die oben genannten ETF-Werte investiert werden. Hierzu zählen insbesondere ein niedriges Kurs-Buch-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis. Gewinne aus Dividenden und Kursgewinnen sollen entweder in die langfristig gehaltenen ETF-Werte oder in neue aussichtsreiche Aktien-Werte investiert werden. Zusätzlich soll quartalsweise ein Rebalancing durchgeführt werden, um Gewinne zu realisieren und zu reinvestieren. Durch die Kombination einer passiven "buy & hold" Strategie mit aussichtsreichen Einzelwerten soll dem Anleger eine rationale, antizyklische Strategie mit Wachstumshance geboten werden, die sich sowohl auf moderne Portfoliotheorie, als auch auf die Fundamentalanalyse beruft.

Stammdaten

Symbol

WFWPCPE002

Erstellungsdatum

11.08.2016

Indexstand

-

High Watermark

116,0

Anlageuniversum

blank

Du willst Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikifolio Chart, alle Kennzahlen und bisherigen Trades zu sehen, registriere dich jetzt – völlig kostenlos.

Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

Weitere Top wikifolios

Substanz plus Soliditaet

Hardy Josef Hermann

+9,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

Trendfolge nach Levy

Florian Schneider

+13,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

Das Polit-Büro

Dr. Elmar Peine

+22,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

Healthcare Demography

Arne Briest

+17,4 %
Ø-Perf. pro Jahr

Online Gaming und E-Sports

Fabian Dreher

+18,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

VOLAPUR

Dietmar Henke

+26,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

Aschenputtell

Gerold Dukat

+10,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

DZB Aktienwerteauswahl 2026

Tobias Kramer

+13,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

Trendfollowing Deutschland

Christoph Klar

+9,5 %
Ø-Perf. pro Jahr
Entdecke
  • Aktuelle wikifolios
  • Investmenttrends
  • wikifolio Trader
  • wikifolio Newsletter

+43 (0) 720 303 812 70service@wikifolio.com
AGBImpressumDatenschutzCookie-Erklärung
2024 © wikifolio Financial Technologies AG