German Mid Cap-Minimum Variance

  • +8,3 %
    seit 15.04.2019
  • -
    1 Jahr
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Handelsidee

Das Wikifolio soll in Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen, welche im MDAX-Index gelistet sind, investieren. Gegenüber dem Index wird versucht mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Performance sowie eine Reduzierung des Risikos zu erzielen. Dies soll auf Grundlage der Minimum-Varianz-Strategie erreicht werden.

Diese Methode ist auf das so genannte Capital Asset Pricing Model (CAPM) zurückzuführen und soll eine Risikoreduzierung durch optimale Diversifikation und Fokussierung auf schwankungsarme Titel erreichen. Das Modell bezieht sich auf historische Daten.

Das Rebalancing des Wikifolios soll wöchentlich mit einem Mindestanteil je Titel von 2% erfolgen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFXY123456
Erstellungsdatum
15.04.2019
Indexstand
High Watermark
114,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 20.09.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Bei Varta wurde die Notbremse gezogen und die vollständige Position verkauft.

 

-> zukünftig wird für jede Position ein Stop-Loss gesetzt

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Allgemeiner Kommentar

08.01.2020: Varta Kursrutsch von rund -20% bei einem ursprünglichen Portfolioanteil von ca. 19%

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Allgemeiner Kommentar

Anpassung der Gewichtungen vorgenommen. 

Neuzugang: CTS EVENTIM KGAA

Abgang: -

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Allgemeiner Kommentar

In der KW42 ist das Wikifolio um +0,62% gestiegen und hat sich -0,83% schlechter als der Vergleichsindex entwickelt.

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