NUTANIX INC. A

WKN
A2ACQE
ISIN
US67059N1081
  • Aktien
  • Aktien USA
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18,890 EUR Verkauf

19,080 EUR Kauf

+0,00 Abs.

0,0 % Rel.

12.08.2020 22:59Lang & Schwarz
  • Vortag / Eröffnung 18,985 / 19,261
  • Hoch / Tief (1 Tag) 19,620 / 18,850
  • Hoch / Tief (1 Jahr) 35,000 / 10,300
  • 1 Woche -4,8 %
  • 1 Monat -7,9 %
  • 1 Jahr +14,2 %

Ausgewählter Top-Trade

Beliebtheitsindikator

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Trading-Sentiment

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Neueste Kommentare

Der heutige Kurssturz von Nutanix lasse ich mal unkommentiert. Zur Aktie selbst ist ja auch schon alles gesagt. Da ich nicht weiß, wann es hier mal nachhaltig Richtung Norden geht, ist es besser, bereits investiert zu sein. Auch wenn es wehtut. 

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Das sich auf hyper-converged Cloud-Infrastrukturen spezialisierte Unternehmen Nutanix hat ein schwieriges Jahr und habe ich so nicht erwartet. Nutanix zählte zu meinen drei Favoriten für das Börsenjahr 2020. Die Aktie wurde aber meiner Meinung nach seit Jahresbeginn deutlich zu stark abgestraft. Die Bewertung ist mit einem EV/Sales von aktuell knapp 2 sowie Bruttomargen (TTM) von über 75% günstig bewertet. Weitere Kennzahlen wie die Rule-of-40 oder auch das Umsazwachstum machen im momentanen Wandel des Geschäftsmodell hin zu Subscriptionumsätzen wenig Sinn. Denn in einer solchen Wandlung, leidet in einer ersten Phase das Wachstum. Die zuletzt präsentierten Zahlen waren gut, jedoch mit einer leicht schwächeren Guidance. Das Management nannte vor allem die aktuelle Coronavirus-Krise als einer der Gründe für die konservativere Guidance. Dies dürfte vorübergehend sein und rechtfertigt nicht eine Korrektur von über 50%, vor allem deshalb, weil die Kürzung der Guidance im einstelligen Prozentbereich lag.

 

Folgende Faktoren stimmen mich nebst der tiefen Bewertung weiterhin positiv:

  • Nutanix verfügt über eine Dollar Net Retention Rate von 132%. Dies ist ein sehr guter Wert.
  • Die Marge konnte auf über 80% gesteigert werden im letzten Quartal. Der Wandel schlägt langfristig auf die Profitabilität nieder.
  • Der Wandel hin zu einem Subscription-Geschäftsmodell schreitet schneller voran als gedacht. Diese Umsätze betragen bereits 77%.

Das Unternehmen wird eine Kernposition im Leading Niche Technologies wikifolio bleiben und die Allokation wurden in den vergangenen Wochen auf tieferen Niveaus durch Zukäufe erhöht.

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