Classic Value Fonds

Performance

  • +12,6 %
    seit 01.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Strategie des Fonds beruht auf drei fundamentalen Elementen für eine langfristig erfolgreiche Wertpapieranlage:

- Value Investing -
Die wichtigste Ausrichtung des Fonds findet sich im klassischen Value Investing wider: Zu einer Aktie wird ein Innerer Wert ermittelt, auf den die Kauf- und Verkaufsentscheidungen beruhen. Ist diese Aktie attraktiv bewertet, und gelten bei dessem Unternehmen die weiteren persönlichen Qualitätsmerkmale, bin ich zu einem Kauf bereit. Während das Wertpapier hingegen oberhalb des Inneren Wertes gehandelt wird, wird die Beteiligung wieder dem Markt gegeben.

- Focus Investing -
Ein weiteres Detail der Strategie zielt auf das Focus Investing ab: Hierbei wird das Portfolio auf eine relativ geringe Anzahl an Unternehmen gebündelt, mit denen eine überdurchschnittliche Entwicklung erwartet wird. Während die Volatilität auf der einen Seite steigt, kann ich mich stark auf weniger Unternehmen und ihre Märkte konzentrieren und diese im Blick behalten.

- Circle of Competence -
Der Circle of Competence ist die dritte Säule dieses Portfolios: Es werden keine Unternehmen gehandelt, die und deren Märkte ich nicht selbst beurteilen kann.

In diesem Fonds werden ausschließlich Einzelaktien und Anleihen gehandelt. Ziel ist eine langfristig überdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zu S&P 500. Da ich mit dem amerikanischen Markt am besten vertraut bin, wird der regionale Schwerpunkt auch hauptsächlich auf eben diesem liegen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00019CVF
Erstellungsdatum
01.01.2019
Indexstand
High Watermark
111,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 24.10.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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