OJacobs
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Handelsidee

Das passiv gemanagte antizyklische Vorsorge-Portfolio ,,Basisportfolio 42''steht auf 42 Unternehmenswerten,
welche sich in die Branchen Medizin, Konsum, Wasser, Energie, Technik, Banken, Dienstleistungen und Immobilien aufteilen.
Dadurch ist eine Diversifizierung (2,3% pro Aktienwert) auf Branchen garantiert die sich bei ,,guter'', sowie auch bei ,,schlechter'' Konjunkturlage halten können, da es hier nicht um Trend-Aktien geht, sondern menschliche Grundbedürfnisse ganz klar im Vordergrund stehen!

Der Branchen-Fokus des antizyklischen ,,Basis-Portfolios 42'' stellt sich wie folgt dar:
- Medizin:
11 Unternehmen mit u. a. folgenden Themenschwerpunkten:
Medizintechnik, Insulin, Autoimmunerkrankungen, Krebsbekämpfung, Stoffwechselkrankheiten, Krankheiten des ZNS, Gelenkersatz etc.
- Konsum:
14 Unternehmen mit u. a. folgenden Themenschwerpunkten:
Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Bauartikel, Waschmittel, Schmierstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Büroartikel etc.
- Energie:
7 Unternehmen in Bereichen:
ÖL&Gas und erneuerbare Energien


Technische Daten:
Die Marktkapitalisierung des gesamten Fonds liegt pro Unternehmen im Schnitt bei 197,68Mrd US Dollar, was den leicht erhöhten KGV Schnitt von 20,75 relativiert. Dazu kommt mit einer durchschnittlichen Dividenden-Rendite von 2,68% mit steigender Tendenz ein weiterer Indikator zur Relativierung des KGV's hinzu.
Die durchschnittliche Wachstumsperformance der letzten 10 Jahre lag bei 382,42%!

Der optimale Investitionszeitraum liegt bei größer 10 bis 15 Jahren.

Die Handelsidee ist somit einfach und plausibel und stellt einen Mix zwischen Fundamental-Analyse und technischer Analyse getreu dem Motto: ,,Buy&hold&to big to fail'' dar.
Hinzu kommt, dass die meisten Unternehmen Ihren Hauptsitz in Amerika haben und somit ein wesentlich größeres Wachstumspotential als europäische Werte besitzen! mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000ABP42
Erstellungsdatum
31.01.2020
Indexstand
High Watermark
104,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oliver Jacobs
Mitglied seit 28.11.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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