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Basis-Invest konservativ

Armin Gröger

 | InvestAG

Letzter Login: 27.03.2024


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seit 28.04.2015

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Ø-Perf. pro Jahr

+14,9 %
Performance (1 J)

7,7 %
Volatilität (1 J)

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Handelsidee

Dieses wikifolio verfolgt den Gedanken einer langfristig ausgerichteten Anlage. Primäre Ziele sollen die Erhaltung des investierten Kapitals sowie ein langfristiger Zuwachs sein. Einer geringen Volatilität soll ein höherer Stellenwert eingeräumt werden als der Erzielung kurzfristiger Gewinne. Das Anlageuniversum soll aus Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikaten bestehen. Der Anteil an Aktien soll dabei deutlich überwiegen. Hauptkriterium für die Anlageentscheidung soll in erster Linie die Fundamentalanalyse sein. Einige Gesichtspunkte der technischen Analyse können allerdings ebenfalls berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug auf das Timing. Eine gute Dividendenrendite soll einen hohen Stellenwert bei der Auswahl erhalten, ebenso wie die Dividendenkontinuität der vergangenen Jahre. Das KGV sollte nicht übertrieben erscheinen, vor allem im Hinblick auf die Wachstumsaussichten. Die Finanzsituation der Unternehmen sollte keinen Anlass zur Sorge bieten. Es soll viel Wert auf eine angemessene EK-Quote gelegt werden, ebenso soll die Langfristigkeit der Finanzierung sowie der Cash Flow berücksichtigt werden. Die Haltedauer bei Aktien soll langfristig ausgelegt werden. Ziel ist es, überwiegend Titel auszuwählen, die mehrere Jahre gehalten werden können und durch ihre langfristige Kurs- und Dividendenentwicklung zur Performance des Wikifolios beitragen. Als Quelle für die Entscheidungsfindung sollen Geschäftsberichte, Hauptversammlungen, Börsenbriefe und Börsenforen dienen.

Stammdaten

Symbol

WF000AGBIK

Erstellungsdatum

28.04.2015

Indexstand

-

High Watermark

97,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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