Trendstabile Defensiv-Champions

Performance

  • +10,0 %
    seit 02.03.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -25,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Systematisches international diversifizierten Portfolio aus ca. 40 Aktien. Im Portfolio sind Unternehmen enthalten, die über viele Jahre und Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie Geld verdienen und ein stabiles Geschäftsmodell haben (z.B. McDonalds, Nestlé, L´Oreal). Dieses Portfolio wurde anhand statistischer Auswertung mit den für den Investment-Ansatz relevanten Kennzahlen selektiert. Besonderer Wert wird hierbei auf die Trendstabilität gelegt.

Es geht bei diesem Portfolio nicht um die maximale Performance, sondern um ein gutes "Alpha", sprich dem risikoadjustierten Mehrertrag. Mit diesem Portfolio soll man auch in unsicheren Zeiten gut schlafen können, denn die Unternehmen im Portfolio sind schon lange am Markt und haben ein gutes, stabiles Geschäftsmodell mit gutem Cash-Flow und werden auch Krisen überstehen.

Die Positionen im Portfolio werden nicht aktiv gemanaged, es ist entspricht eher einem passiven Index-Tracker. Die Gewichtung der einzelnen Titel beträgt jeweils ca. 2-2,5% des Gesamtportfolios, und werden ca. 1x jährlich entsprechend des Investment-Ansatzes neu ausgewählt und die Allokation der Zielgewichtung neu angepasst.

Dieses Portfolio ist ein reines Aktienportfolio, es gibt in diesem Portfolio keine Diversifikation in anderen Asset-Klassen sowie keine Absicherungsinstrumente.

Sofern Sie ein ausgewogenes Portfolio suchen, empfehle ich Ihnen mein Dach-Wikifolio. Bitte beachten Sie dies bei der Investition und beachten Sie ihren Anlagehorizont sowie Ihr persönliches Risiko- und Moneymanagement.

Ich investiere in dieses Wikifolio eigenes Kapital und bin hierdurch persönlich am Erfolg des Portfolios interessiert. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000AM101
Erstellungsdatum
02.03.2020
Indexstand
High Watermark
111,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 02.03.2020