ASO feat MF

Achim Sorg
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    seit 02.03.2015
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Handelsidee

Aus einer Liste amerikanischer Unternehmen (Marktkapitalisierung > 10 Mrd. $) mit den höchsten Kapitalrenditen und einer Liste mit den höchsten Gewinnrenditen soll eine Gesamtliste extrahiert werden.

Regelmäßig soll in die 5 Top-Werte dieser Gesamtliste investiert werden, sodass sich nach einem Jahr ein wikifolio mit rund 30 Werten ergeben soll.

Werte die nach 12 Monaten nicht mehr zu den Besten in der Liste gehören, sollen veräußert werden und durch die aktuellen Top-Werte ersetzt werden.

So soll ein Portfolio mit günstigen US-Werten entstehen und langfristig ein stetiger Vermögensaufbau. (29/14)
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Stammdaten
Symbol
WF000ASO07
Erstellungsdatum
02.03.2015
Indexstand
High Watermark
120,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Achim Sorg
Mitglied seit 06.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde gestern überprüft und die Änderungen umgesetzt. Im laufenden Monat wurden 1 Werte ausgestoppt. Es handelt sich hierbei um NVR (-10,24 %). Die neue Zusammensetzung :

  • MarketAxess : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Adv. Micro Devices : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Target Cop. : 1. Mal erworben
  • Lam Research : bleibt und Verkaufslimit unverändert
  • Keysigth Techn.  bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Copart : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • KLA-Tencor : bleibt und Verkaufslimit unverändert
  • Chipotel Mex. Grill : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • MSCI : 1. Mal erworben
  • Global Payments : 1. Mal erworben

Nicht mehr in den Top10 liegen und wurden daher veräußert : Applied Mat. (+ 5,03 %) und Edwards Lifesc. (+ 3,65 %).

Insgesamt beendet die Strategie den Monat mit einem Plus von leicht über 2 %, der S&P 500 liegt knapp dahinter. Die Strategie liegt nach 16 Monaten immer noch mit 7,7 % im Minus, der S&P500 liegt bei + 10,4 %. Es bleibt ein großer Rückstand. Die Neuerwerbungen wurden, soweit die Liqui dies zulies, als Vollposition erworben, da der S&P500 über der 200-Tage-Linie liegt. Das Investitionsvolumen der Strategie liegt bei nahezu 100 %.

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Allgemeiner Kommentar

Weitere Dividenden, die dem Wikifolio (netto) zugeflossen wären : am 22.08. Hershey 4,17; am 26.08. Skyworks Sol. 25,16, am 27.08. SBA Commu. 1,40, am 30.08. McKesson 16,04 und Ball 2,14, am 03.09. DXC Techn. 14,05, am 05.09. Tapestry 17,92, am 09.09 CBS Corp. 8,70, am 10.09. HPE 27,88 und HP 43,10, am 11.09. Qualcomm 1,43, am 12.09. Gilead Sc. 9,69, am 13.09. Altria Group 88,50, am 18.09. Best Buy 120,87, am 19.09. Omnicom 77,23, am 24.09. Philip Morris 46,85, am 30.09. LAM Research 57,12 und Cardinal Health 35,16, am 03.10. Bristol Myers 2,91 und NetApp 20,57, am 08.10. Raytheon 32,90, am 11.10. Abbvie 19,79, am 05.11. MarketAxess 3,52, am 07.11. Apple 10,71, am 14.11. Amgen 71,81 und Kraft 18,97, am 15.11. Amerisource Berg. 27,85 und KLA Tencor 12,44. Gesamtsumme : 9.867,05 (entspricht 3,29 Prozentpunkten).

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Allgemeiner Kommentar

Die nächste Überprüfung der Grundstrategie ist erfolgt. Diesmal gab es größere Veränderungen. Insgesamt sechs Werte sind mindestens ein Jahr im Wikifolio und nicht mehr unter den Top30 und wurden daher, mit bis auf einer Ausnahme guten Ergebnissen, veräußert : DXC Techn. ( - 43,2 %), Celgene (+ 41,4 %), Seagate (+ 31,9 %), Micron Techn. (+ 16,1 %), Lam Research (+ 62,2 %) und Skyworks Sol. (+ 29,0 %). Neue Postitionen werden aufgebaut in : Cisco, CVS Health, Alexion Pharma, C.H. Robinson, Liberty Media Corp Sirius XM und eBay.

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Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde bereits am Freitag überprüft und die Änderungen umgesetzt. Im laufenden Monat wurden 3 Werte ausgestoppt. Bereits bei der letzten Zusammenfassung war Starbucks (+6,42 %) raus, es folgten Chipotel (+5,85 %) und letztlich auch Hershey (-3,65 %). Die neue Zusammensetzung :

  • LAM Research : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Adv. Micro Devices : 6. Mal erworben
  • KLA-Tencor : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Keysight Techn. : 3. Mal erworben
  • MarketAxess : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Chipotel Mex. Grill : 3. Mal erworben (Rückkauf etwas teurer als beim Verkauf kurz vor Monatsende)
  • Copart : bleibt und Verkaufslimit unverändert
  • Applied Mat. : 1. Mal erworben
  • NVR : 1. Mal erworben
  • Edwards Lifesc. : 2. Mal erworben

Nicht mehr in den Top10 liegen und wurden daher veräußert : Ball (- 7,55 %), American Tower (- 6,18 %) und Cincinnati Fin. (- 6,13 %).

Insgesamt beendet die Strategie den Monat nahezu unverändert und damit 4 % hinter dem S&P 500. Unbefriedigend. Die Strategie liegt nach 15 Monaten wieder 10,0 % im Minus, der S&P500 liegt bei + 8,3 %. Die Neuerwerbungen wurden, soweit die Liqui dies zulies, als Vollposition erworben, da der S&P500 über der 200-Tage-Linie liegt. Das Investitionsvolumen der Strategie liegt bei nahezu 100 %.

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