ASO feat MF

Achim Sorg

Performance

  • +13,3 %
    seit 02.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Aus einer Liste amerikanischer Unternehmen (Marktkapitalisierung > 10 Mrd. $) mit den höchsten Kapitalrenditen und einer Liste mit den höchsten Gewinnrenditen soll eine Gesamtliste extrahiert werden.

Regelmäßig soll in die 5 Top-Werte dieser Gesamtliste investiert werden, sodass sich nach einem Jahr ein wikifolio mit rund 30 Werten ergeben soll.

Werte die nach 12 Monaten nicht mehr zu den Besten in der Liste gehören, sollen veräußert werden und durch die aktuellen Top-Werte ersetzt werden.

So soll ein Portfolio mit günstigen US-Werten entstehen und langfristig ein stetiger Vermögensaufbau. (29/14)
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Stammdaten
Symbol
WF000ASO07
Erstellungsdatum
02.03.2015
Indexstand
High Watermark
113,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Achim Sorg
Mitglied seit 06.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde überprüft. 9 Werte haben den Monat überstanden. Hier die neue Zusammensetzung :

  • AMD : zum 4. Mal erworben
  • Fortinet : bleibt und Verkaufslimit wurde nachgezogen
  • Tripadvisor : bleibt und Verkaufslimit wurde nachgezogen
  • Chipotel Mex. Grill : bleibt und Verkaufslimit wurde nachgezogen
  • Keysigt Techn. : bleibt und Verkaufslimit wurde nachgezogen
  • NRG Energy : zum 1. Mal erworben
  • Xilinx : zum 1. Mal erworben
  • Under Armour : zum 3. Mal erworben
  • Abiomed : bleibt und Verkaufslimit wurde nachgezogen
  • Verisign : zum 1. Mal erworben

Nicht mehr in den Top10 liegen und wurden daher veräußert : Advance Auto Parts (-1,75 %), Red Hat (+0,77 %), O´Reilly Auto (-0,94 %) und Boston Scientific (+ 7,87 %).

Die Strategie liegt nach 6 Monaten "nur" noch 13,5 % im Minus, der S&P500 verlor im gleichen Zeitraum 4,3 %. Da der S&P500 immer noch unter der 200-Tage-Linie liegt, wurden je EUR 1.000,-- pro Position erworben. Abiomed bleibt unverändert bei den im Vormonat erworbenen EUR 3.000,--.

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Allgemeiner Kommentar

Weitere Dividenden die dem Wikifolio (netto) zugeflossen wären : am 24.12. Altria 61,88; am 27.12. Western Digi 53,11; am 31.12. Cardinal Health 13,92; am 03.01. Cisco 91,70, am 24.01. CVS Health 49,37. Gesamtsumme : 7.262,41 (entspricht : 2,42 Prozentpunkten).

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Allgemeiner Kommentar

Die Überprüfung der Grundstrategie ist zwischenzeitlich ebenfalls erfolgt. Nicht mehr in den Top30 und seit mindestens einem Jahr im Wikifolio waren CGI Corp und Discovery Co. und wurden deshalb mit +18 % bzw. + 4 % veräußert. Ebenfalls nicht mehr im Wikifolio ist Express Scripts, die nach ihrer Übernahme am 21.12.2018 mit Gewinn automatisch ausgebucht wurden. Neue Positionen werden in Apple, Philip Morris und Raytheon aufgebaut. Die seit 01.03.2018 qualifizierte Nielsen Holding kann unverändert nicht über L&S erworben werden.

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Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde überprüft. Ein Wert (Twenty-First Cent. Fox) hat den Monat überlebt, lag aber "nur" noch auf Platz 12 und wurde deshalb mit einem Gewinn von 5,17 % veräußert. Hier die neue Zusammensetzung :

  • Abiomed : zum 5. Mal erworben
  • AMD : zum 3. Mal erworben
  • Fortinet : zum 3. Mal erworben
  • Advance Auto Parts : zum 2. Mal erworben
  • Tripadvisor : zum 2. Mal erworben
  • Keysight Tech. : neu
  • Red Hat : neu
  • Chipotel Mex. Grill : neu
  • O´Reilly Auto : neu
  • Boston Scientific : neu

Neue Verkaufslimits wurden gesetzt (und bei AMD nach dem Apple-Zahlen schon ausgelöst). Die Strategie liegt nach 5 Monaten 16,3 % im Minus, der S&P500 verlor im gleichen Zeitraum 13,0 %. Da der S&P500 wieder unter der 200-Tage-Linie liegt wurden nur jeweils 1.000,-- investiert. Bei Abiomed hatte ich mich diesbezüglich vertan und die vollen 3.000,-- investiert.

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