ASO feat MF

Achim Sorg

Performance

  • +11,7 %
    seit 02.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Aus einer Liste amerikanischer Unternehmen (Marktkapitalisierung > 10 Mrd. $) mit den höchsten Kapitalrenditen und einer Liste mit den höchsten Gewinnrenditen soll eine Gesamtliste extrahiert werden.

Regelmäßig soll in die 5 Top-Werte dieser Gesamtliste investiert werden, sodass sich nach einem Jahr ein wikifolio mit rund 30 Werten ergeben soll.

Werte die nach 12 Monaten nicht mehr zu den Besten in der Liste gehören, sollen veräußert werden und durch die aktuellen Top-Werte ersetzt werden.

So soll ein Portfolio mit günstigen US-Werten entstehen und langfristig ein stetiger Vermögensaufbau. (29/14)
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Stammdaten
Symbol
WF000ASO07
Erstellungsdatum
02.03.2015
Indexstand
High Watermark
115,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Achim Sorg
Mitglied seit 06.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde am 03.06.2019 überprüft. Im Mai wurden Fortinet (-9,95 %), Xilinx (- 10,05 %), Qualcomm (- 10,08 %) und Keysight Techn. (+30,67 %) ausgestoppt. Die neue Zusammensetzung :

  • AMD : bleibt und Verkaufslimit unverändert
  • Ball Corp. : zum 1. Mal erworben
  • Church & Dwight : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Autozone : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Mc Cormick : zum 1. Mal erworben
  • Chipotel Mex Grill : bleibt , Verkaufslimit ganz knapp und wurde gestern noch ausgelöst (+44,88 %)
  • American Tower : zum 1. Mal erworben
  • Xilinx : zum 3. Mal erworben
  • Cadence Design Syst.: wäre gestern Nachmittag verkauft worden (allerdings waren die Limite bereits abgelaufen), ist aber wieder qualifiziert und deshalb nur Teilverkauf    ( - 4,9 %) und neuer Stoppkurs
  • Verisign : bleibt und Verkaufskurs unverändert

Es erfolgten keine weiteren Verkäufe, alle Werte die aus den Top10 gefallen sind, haben sich im Laufe des Mai bereits verabschiedet.

Die Strategie liegt nach 10 Monaten 14,5 % im Minus, der S&P500 liegt bei - 2,6 %. Der Rückstand konnte um 0,6 Prozentpunkte verkürzt werden. Die Neuerwerbungen wurden mit EUR 1.000,-- pro Position vorgenommen, da der S&P500 gestern unter der 200-Tage-Linie lag. Nach den Zinsspekulationen heute natürlich nicht mehr. Das Investitionsvolumen der Strategie reduziert sich auf 69 %.

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Allgemeiner Kommentar

Weitere Dividenden, die dem Wikifolio (netto) zugeflossen wären : am 04.04. NetApp 3,67, am 09.04. Raytheon 13,57, am 30.04. AES 20,12, am 10.05. Apple 8,80, am 14.05. KLA Tencor 62,08 und Church & Dwight 7,73, am 15.05. Xilinx 6,78, am 16.05. Amgen 70,72, am 17.05. AmerisourceBergen 21,42, am 20.05. Skyworks Solutions 14.45, am 21.05. Cognizant 4,13, am 22.05. Applied Materials 15,83. Gesamtsumme : 8.305,89 (entspricht : 2,77 Prozentpunkten).

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Allgemeiner Kommentar

Die nächste Überprüfung der Grundstrategie ist erfolgt. Es müssen 2 Werte das Wikifolio verlassen, da sie nicht mehr in den Top30 sind und mindestens 1 Jahr im Wikifolio. Es sind dies Gilead Sciences (-4,5 %) und Western Digital (-36,9 %). Neue Positionen werden aufgebaut in AbbVie und Discovery. Beide waren schon mal Mitglieder des Wikifolios.

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Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde am 02.05.2019 überprüft. Im April wurden Eli Lilly (-8,2 %) und Xilinx (+ 6,5 %) ausgestoppt. Die neue Zusammensetzung :

  • AMD : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Xilinx : wird zum 2. Mal gekauft
  • Qualcomm : zum 1. Mal erworben
  • Cadence Design Systems : bleibt und Verkauflimit nachgezogen
  • Keysight Techn. bleibt und Verkaufslimit unverändert
  • Verisign : wird zum 2. Mal gekauft
  • Fortnite : wird zum 4. Mal gekauft
  • AutoZone : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Chipotel Mex. Gr. : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Church & Dwight : zum 1. Mal erworben

Nicht mehr in den Top10 liegen und wurden daher veräußert : Ulta Beauty (+9,9 %), O´Reilly Auto (-2,5 %), AES (-1,7 %).

Die Strategie liegt nach 9 Monaten wieder 9,3 % im Minus, der S&P500 liegt bei + 3,2 %. Der Rückstand hat sich um mehr als 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat ausgeweitet. Die Neuerwerbungen wurden mit EUR 3.000,-- pro Position vorgenommen. Das Investitionsvolumen der Strategie erhöht sich auf mehr als 98 %.

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