In diesem wikifolio wird Gilead gehandelt
Erfahren Sie mehr über die Handelsidee, verfolgen Sie jeden einzelnen Trade und investieren Sie - wenn Sie überzeugt sind - in das zugehörige wikifolio-Zertifikat.

ASO feat MF

Achim Sorg

Performance

  • +14,6 %
    seit 02.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Aus einer Liste amerikanischer Unternehmen (Marktkapitalisierung > 10 Mrd. $) mit den höchsten Kapitalrenditen und einer Liste mit den höchsten Gewinnrenditen soll eine Gesamtliste extrahiert werden.

Regelmäßig soll in die 5 Top-Werte dieser Gesamtliste investiert werden, sodass sich nach einem Jahr ein wikifolio mit rund 30 Werten ergeben soll.

Werte die nach 12 Monaten nicht mehr zu den Besten in der Liste gehören, sollen veräußert werden und durch die aktuellen Top-Werte ersetzt werden.

So soll ein Portfolio mit günstigen US-Werten entstehen und langfristig ein stetiger Vermögensaufbau. (29/14)
mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000ASO07
Erstellungsdatum
02.03.2015
Indexstand
High Watermark
116,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Achim Sorg
Mitglied seit 06.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die nächste Überprüfung der Grundstrategie ist erfolgt. Drei Werte sind mindestens ein Jahr im Wikifolio und nicht mehr unter den Top30 und wurden daher veräußert : Viacom ( - 11,5 %), Nektar T. (- 51,7 %) und Applied Mat. (+ 30,6 %). Neue Postitionen werden aufgebaut in : Qualcomm, Bristol Meyers und Fox Corp.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde bereits gestern überprüft, die Umsetzung erfolgte wegen des US-Feiertags allerdings erst heute. Im August wurden nur die beiden bereits in der Notiz vom 06.08. erwähnten Werte ausgestoppt. Xilinx mit 4,87 % und AMD mit 5,97 % im Plus. Die neue Zusammensetzung :

  • MarktetAxess : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Ball Corp. : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Starbucks : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Chipotel Mex. Grill : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • SBA Communication : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Hershey : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • American Tower : 2. Mal erworben
  • Edward Lifesc.  : 1. Mal erworben
  • TransDigm Group : 1. Mal erworben
  • Keysight Techn. : 2. Mal erworben

Nicht mehr in den Top10 liegen und wurden daher veräußert : Cadence Design (+ 7,19 %) und Autozone (+ 10,57 %).

Sehr schöne Entwicklung der Strategie im letzten Monat, obwohl bereits am Anfang zwei Werte ausgestoppt wurden (siehe oben) und der reduzierte Erwerb von SBA Comm. und Hershey sich als nicht erforderlich herausgestellt hat. Die Strategie liegt nach 13 Monaten nur noch 4,9 % im Minus, der S&P500 liegt bei + 2,7 %. Der Rückstand konnte um 3,6 Prozentpunkte verkleinert werden. Die Neuerwerbungen wurden als Vollposition erworben, da der S&P500 über der 200-Tage-Linie liegt. Das Investitionsvolumen der Strategie liegt bei knapp 90 %.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Weitere Dividenden, die dem Wikifolio (netto) zugeflossen wären : am 06.08. MarketAxess 3,91, am 07.08. Starbucks 10,94, 09.08. Apple 10,56, 14.08. Amgen 70,72, 16.08. Amerisourcebergen 25,40, am 20.08. Kraft 14,08, am 21.08. Applied Materials 16,80 und Cognizant 7,65. Gesamtsumme : 9048,17 (entspricht : 3,02 Prozentpunkten).

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die S&P500-Momentumstrategie wurde letzten Freitag überprüft. Im Juli wurden keine Werte ausgestoppt. Die neue Zusammensetzung :

  • Ball Corp. : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Starbucks : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Chipotel Mex. Grill : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • MarktetAxess : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Cadence Design Sys. : bleibt und Verkaufslimit unverändert
  • AMD : bleibt und Verkaufslimit unverändert, wurde gestern bereits ausgeführt
  • Xilinx : bleibt und Verkaufslimit unverändert, wurde gestern bereits ausgeführt
  • Autozone : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Hershey : zum 1. Mal erworben, aufgrund der Marktbewegungen nur eine Teilposition
  • SBA Communication : zum 1. Mal erworben, aufgrund der Marktbewegungen nur eine Teilposition

Nicht mehr in den Top10 liegen und wurden daher veräußert : Iqvia Holding (- 1,30 %) und Cincinnati Fin. (+ 2,75 %).

Die Strategie liegt nach 12 Monaten 10,1 % im Minus, der S&P500 liegt bei + 1,1 %. Der Rückstand konnte deutlich verkleinert werden. Die Neuerwerbungen wurden nur als Teilposition erworben, obwohl der S&P500 noch über der 200-Tage-Linie liegt. Evtl. wird noch nachgekauft. Das Investitionsvolumen der Strategie liegt nach den beiden bereits erfolgten Stoppverkäufen bei etwas über 60 %.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.