All Weather Buy&Hold

Stefan Nitsche

Performance

  • -1,5 %
    seit 26.07.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio baut mit Hilfe von ETFs ein 'risk-parity' Portfolio, angelehnt an Ray Dalios All-Weather Portfolio, nach.
Ziel der Risk-Parity-Strategie ist es durch die Gewichtung der verschiedenen Assetklassen in jeder der vier 'ökonomischen Jahreszeiten' jeweils 25% des Risikos zu verteilen. Die vier Modulatoren dieser 'Jahreszeiten' sind Inflation, Deflation, steigendes und fallendes Wirtschaftswachstum.
Die Exposition gegenüber weltweiten Equities, Staatsanleihen, Gold und Rohstoffen geschieht über Index-nachbildende ETFs.
Ein Rebalancing findet zwei mal jährlich statt.
Angelegt ist diese Geldanlage auf einen langen Zeitraum von 10-40 Jahren, die Grundbausteine werden daher in ihrer ursprünglichen Diversifikation durch Rebalancing konstant im Portfolio gehalten.
Die Ausschüttungen und Dividenden der einzelnen ETF-Produkte, soweit nicht thesaurierend werden für leichteres Rebalancing verwendet.
Die Zusammensetzung des Aktienanteils ist inspiriert von Paul Merrimans 'ultimativem Buy&Hold Portfolio'.
Weiterhin berücksicht das Portfolio, im Gegensatz zu Ray Dalios Version eine eventuell bevorstehende Erhöhung des Leitzinses und einem damit verbundenen Wertverlust von langlaufenden Staatsanleihen, in dem TIPS mit im Portfolio gehalten werden (Treasury Inflation Protected Securities). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000AWUBH
Erstellungsdatum
26.07.2018
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Nitsche
Mitglied seit 11.08.2016
Im Bereich Finanzen war ich bis vor 3 1/2 Jahren ein absoluter Laie, mit leider viel erspartem, das in hochpreisigen Fondprodukten, ungünstigerweise genau vor 2008 gekauft, und nicht-lohnenswerten Tagesgeldkonten vor sich hin dümpelte. Angestoßen durch das Buch "Money" von Tony Robbins begann ich strategisch meine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Was am Ende eines etwa sechs monatigen Recherche Marathons herauskam war eine weltweit breit gestreute in jeder Hinsicht diversifizierte, langfristig ausgelegte, "All Wetter" Strategie. Ziel meiner wikifolio Idee ist es ebenso ursprünglich unerfahrenen Menschen wie mir Zugang zu einer kostengünstigen, wenig volatiolen, soliden Anlagestrategie für viele Jahre zu geben. Rückblickend hat das All Weather Portfolio bei wenig Volatilität konstante Rendite gebracht und war dabei sehr "Krisensicher". So verlore es z.B. 2008 nur etwa ~8%. Ich bin selbst zu großen Teilen mit meinem Privatvermögen in das von mir hier erstellte All-Wetter-Portfolio investiert. Mein Ziel ist es ein nicht anzutastendes "Kaufen und nie wieder dran denken"-Portfolio zu haben, dass auf über 30 Jahre angelegt, krisensicher und hoffentlich weiterhin so Renditestark wie es in der Vergangenheit war, bleibt.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

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