All Seasons Buy and Hold

  • +20,6 %
    seit 26.07.2018
  • +8,3 %
    1 Jahr
  • +9,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -16,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,26×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee soll es grundsätzlich sein, eine passive, langfristige permanente Assetallokation zu kreieren, die möglichst unverändert durch diese Allokation in allen ökonomischen 'Wetterlagen' am Wachstum des Gesamtmarktes partizipieren kann.

Es handelt sich um eine 'risk-parity'-Strategie, angelehnt an Ray Dalios All Weather Strategie.

Bei einer Risk-Parity-Strategie wird angestrebt durch die Gewichtung der verschiedenen Assetklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe, in jeder der vier 'ökonomischen Jahreszeiten' jeweils gleichviel Risiko zu verteilen. Die vier Modulatoren dieser 'Jahreszeiten' sind Inflation, Deflation, steigendes und fallendes Wirtschaftswachstum. Dies soll grundsätzlich damit erreicht werden, dass angestrebt wird die Exposition gegenüber Assetklassen in etwa so zu verteilen:
Ein Drittel Aktien, zwei Drittel langlaufende Staatsanleihen und einen kleinen Teil Gold bzw. Rohstoffe.
Die Zusammensetzung des Aktienanteils in diesem Portfolio soll dabei in der Regel zur Hälfte auf Small Cap Aktien ETFs setzen.

Konkret heißt das, dass grundsätzlich angestrebt wird Indexfonds in etwa mit der Verteilung: Zwei Drittel USA und ein Drittel verteilt auf 'Emerging Markets', Europa und Japen zu halten um die globale Marktkapitalisierung abzubilden. Dabei wird grundsätzlich angestrebt in jeder Region etwa zur Hälfte Small Cap und zur anderen Hälfte Large Cap ETFs zu halten.

Der Anleihenanteil des Portfolios strebt grundsätzlich an hauptsächlich langlaufende, sowie inflationsgeschützte Staatsanleihen (TIPS) aus den USA und Europa zu halten.

Weiterhin sollen grundsätzlich in der Regel 15% des Portfolios in Gold über einen ETC investiert sein.

In diesem wikifolio wird grundsätzlich angestrebt die Exposition gegenüber weltweiten Equities, Staatsanleihen und Gold über Index-nachbildende ETFs zu realisieren.

Die Positionen sollen überwiegend langfristig gehalten werden.

Ein Rebalancing soll in der Regel grundsätzlich mindestens 1x jährlich stattfinden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000AWUBH
Erstellungsdatum
26.07.2018
Indexstand
High Watermark
120,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Nitsche
Mitglied seit 11.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

05.11.2019: Erstes Rebalancing nach Erstemission

Nächstes geplantes Rebalancing: 05.11.2020

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Allgemeiner Kommentar

Weiterhin vielen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen in Form der letzten Investments.

Wie wichtig eine breit diversifizierte Strategie, gerade zur jetzigen Zeit ist, wurde kürzlich wieder von Tony Robbins und Ray Dalio betont:

https://twitter.com/TonyRobbins/status/1182772209955160064

In drei Tagen steht das erste Rebalancing bevor.

Geplant ist ein Ausgleich im Bereich der langlaufenden Staatsanleihen und TIPS um gleiche Anteile zu schaffen, sowie kleinere Umlagerungen im Aktienanteil mit einer Mehrgewichtung der Emerging Markets, in Anbetracht des gut gelaufenen S&P500.

Die Rohstoffe, also Gold, sind gut gelaufen, in Anbetracht der Gesamtperformance des Portfolios hat sich aber der angestrebte Anteil von 15% kaum verändert.

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Allgemeiner Kommentar

Vielen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen in Form des letzten Investments!

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Allgemeiner Kommentar

Vielen vielen Dank für das erste Investment in dieses Wikifolio und das mir entgegengebrachte Vertrauen

Danke!

Der Goldpreis und Staatsanleihen haben in den letzten Monaten, nebem dem S&P 500 die gute Performance angetrieben.

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