Below Equity

Performance

  • +1,4 %
    seit 31.07.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Verbindung von Ansätzen des Kommerschen Weltportfolios mit Value-Aktien deren KBV kurzzeitig sehr niedrig ist. Das Weltportfolio wird über einen ACWI-Index abgebildet, zudem um REITs, Rohstoffe, Emerging Markets und ggf. Anleihen flankiert.

Um die Volatilität zu verringern ist eine Basisaufteilung von 70/30 für ETF/Einzelaktien vorgesehen. Bei den ETF ist entfällt der größte Anteil auf den All Country World Index (welcher die globalen Aktienmärkte berücksichtigt und nicht ein so starkes Übergewicht auf die USA legt wie bspw. der MSCI World). Der Rest verteilt sich auf Emerging Markets, Rohstoffe (breit gestreut) und verschiedene REIT-ETF.

Die Einzelaktien folgen im wesentlichen dem Value-Ansatz, hier wird explizit nach Branchenführern und Blue Chips gesucht, deren Kurs durch außerordentliche Effekte in mitleidenschaft gezogen wurde, sodass sich gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) sowie anderen Fundamentalfaktoren ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis ergibt. Investiert wird in Einzelaktien aus Europa und Nordamerika, Schwellenländer werden aufgrund des höheren Risikos nur über ETF berücksichtigt (Ausnahmen können sich bei sehr lukrativen Gelegenheiten ergeben).

Um einen gewissen Cash-Flow zu erreichen wurde zudem auf eine angemessene Dividendenrendite geachtet.
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Stammdaten
Symbol
WF000BELEQ
Erstellungsdatum
31.07.2019
Indexstand
High Watermark
101,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 31.07.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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