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Dividende+KUV+Timingkomponente

Matthias Eisleb

 | Fagus73

Letzter Login: 27.03.2024


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-19,0 %
seit 25.10.2015

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Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

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Volatilität (1 J)

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Die Handelslogik basiert auf einer abgewandelten Variante von 'Sell in May'. Es wird also nur in Aktien von Oktober bis Juli investiert. Der Sommer wird ausgeklammert. Allein die Investition in den Dax nach dieser Handelsidee hätte seit 1990 eine Performance von 19,6% p.a. erzielt. Bestimmte Aktien schlagen den Dax um Längen. Das sind aber jedes Jahr andere. Ich wähle die Aktien aus dem H-Dax nach der Höhe der Dividende, niedrigem KUV und Restmomentum aus. Diese 3 Aktien werden am 1.10. gekauft und im nächsten Jahr am 31.7. wieder verkauft. Es wird ein Stoppkurs 20% unter dem Einstiegskurs gewählt falls sich eine Aktie als 'Rohrgkreppierer' entpuppt. Vom 01.08. bis 30.09 wird in ein Dax Short ETF investiert. Ich investiere privat in das System seit Oktober 2011. Seit dem habe ich eine Performance von 30,4% p.a. erzielt. Man muss nur 2 mal im Jahr umschichten. Somit bleiben auch die Ordergebühren im Rahmen.

Stammdaten

Symbol

WF000DKT01

Erstellungsdatum

25.10.2015

Indexstand

-

High Watermark

81,6

Anlageuniversum

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