Strategie-Mix mit Long-Short

Das Strategie-Trio sieht bislang sehr gut aus. Bei der sehr gering gewichteten Dax-Top/Flop-Strategie über Discounter gibt es im Moment einige Minuszeichen. Allerdings bleibt hier noch Zeit bis zum Jahresende. Dafür funktioniert der Long/Short-Ansatz sehr gut und sorgt für ständige Mini-Gewinne auf beiden Seiten. Auch der flexible ETF-Ansatz hat über das wöchentliche Anlagesystem gerade mit 35% sein Gesamtgewicht erreicht. Um weiter regelmäßige Neuanlagen zu ermöglichen wurden heute für etwa 5% Gewinnmitnahmen realisiert. Ziel dabei ist eine Optimierung des Timings auf Wochenbasis über ständig mögliche Mini-Käufe in den fallenden Markt hinein. Da bei Wikifolio keine Transaktionskosten anfallen, eine Prima-Möglichkeit, um viele Kleinstanlagen das Market-Timing zu verbessern, wie es ansonsten wegen der Kosten nicht möglich wäre.

Im Rahmen der Top/Flop-Strategie wurden mit dem zurückerhaltenen Kapital des ersten Halbjahres regelkonform die fünf stärksten Dax-Aktien der ersten sechs Monate 2019 Adidas, SAP, HeidelCement, Linde und FMC über fünf entsprechende Discount-Zertifikate abgebildet. Die Discounts liegen dabei zwischen etwa 4,6% (SAP, FMC) und 6,7% (Linde). Die Maximalrenditen belaufen sich gleichzeitig auf 4,65% (Linde) bis 11,09% (FMC).

Heute wurde mit dem Discounter auf die Deutsche Bank Aktie die letzte Position im Rahmen der Top/Flop-Strategie auf Dax-Werte zurückgezahlt. Die vier anderen Positionen wurden bereits vorzeitig mit Gewinn verkauft. Die Strategie ist damit sehr gut aufgegangen und hat aus heutiger Sicht ein Direktinvestment in die fünf schwächsten Dax-Titel deutlich outperformt. So konnte mit der rabattierten Top/Flop-Strategie, die auch weitergeführt wird im ersten Halbjahr ein Gewinn von insgesamt 5,70% erzielt werden. Im Vergleich dazu hätten die fünf Einzelwerte zusammen im gleichen Zeitraum seit 7. Januar 2019 aus heutiger Sicht einen Verlust von ca. 5,50% eingefahren. Die nächste Anlage in Discounter auf die fünf besten Werte 2019 wird wieder wie geplant zum Monatswechsel vorgenommen, wenn die fünf Werte feststehen.

Die neue ETF-Komponente besteht anfänglich aus zwei etwas offensiveren Strategie-ETFs, zum einen dem auch langfristig sehr interessanten STOXX Strong Growth 20 Index Style-ETF sowie einem Momentum-Faktor-ETF auf den MSCI World. Ergänzt wird das Strategie-Trio durch den eher defensiven Minimum-Volatiltiy-ETF ebenfalls auf den globalen MSCI World Index, der speziell in etwas schwächeren Phasen outperformt.