Fundamental Upside

ResearchDriven
ResearchDriven

Performance

  • +16,0 %
    seit 29.04.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -8,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio soll aus Aktien bestehen, die ein möglichst zukunftsgerichtetes Geschäftsmodell besitzen. Potentielle Titel sollen einen Screening Prozess durchlaufen, um die Selektion zu vereinfachen (Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad, Steigerung des Buchwertes). Anschließend soll eine qualitative und quantitative Fundamentalanalyse durchgeführt werden.

Die qualitative Analyse soll das Geschäftsmodell, den Markt, das Management, das ESG-Rating und weitere Faktoren umfassen. Die quantitative Analyse soll sich mit der Bilanz, der Profitabilität und dem Cashflow auseinander setzen. Durch ein Ranking der einzelnen Analysegegenstände sollen überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmen identifiziert werden. Basis für Verkauf- und Kaufentscheidungen sollen Bewertungsmodelle (DCF, DDM) und eine Chartanalyse (RSI, Trendkanal) bilden. Das Portfolio soll durch eine gezielte Beta-Steuerung und eine Zielallokation bzgl. Länder und Branchen entsprechend den Markterwartungen ausgerichtet werden.

Durch ETFs auf Aktien oder anderen Anlageklassen sollen evtl. spezifische Märkte im Portfolio berücksichtigt werden. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000FUNUP
Erstellungsdatum
29.04.2020
Indexstand
High Watermark
118,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jan Battermann
Mitglied seit 08.11.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse