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Fundamental Upside

Jan Battermann

 | GSMResearch

Letzter Login: 25.03.2024


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seit 29.04.2020

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Das Portfolio soll aus Aktien bestehen, die ein möglichst zukunftsgerichtetes Geschäftsmodell besitzen. Potentielle Titel sollen einen Screening Prozess durchlaufen, um die Selektion zu vereinfachen (Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad, Steigerung des Buchwertes). Anschließend soll eine qualitative und quantitative Fundamentalanalyse durchgeführt werden. Die qualitative Analyse soll das Geschäftsmodell, den Markt, das Management, das ESG-Rating und weitere Faktoren umfassen. Die quantitative Analyse soll sich mit der Bilanz, der Profitabilität und dem Cashflow auseinander setzen. Durch ein Ranking der einzelnen Analysegegenstände sollen überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmen identifiziert werden. Basis für Verkauf- und Kaufentscheidungen sollen Bewertungsmodelle (DCF, DDM) und eine Chartanalyse (RSI, Trendkanal) bilden. Das Portfolio soll durch eine gezielte Beta-Steuerung und eine Zielallokation bzgl. Länder und Branchen entsprechend den Markterwartungen ausgerichtet werden. Durch ETFs auf Aktien oder anderen Anlageklassen sollen evtl. spezifische Märkte im Portfolio berücksichtigt werden. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein.

Stammdaten

Symbol

WF000FUNUP

Erstellungsdatum

29.04.2020

Indexstand

-

High Watermark

130,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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