GBS Aggressive

GBS
Gerd-Boy Schmidt
  • +5,8 %
    seit 28.05.2014
  • +11,0 %
    1 Jahr
  • +1,1 %
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Handelsidee

Investition in Märkte mit Substanz!
Das Portfolio soll nach einem Multi Diversifikation Ansatz organisiert werden:
> Multi Asset
> Multi Manager
> Multi Research
Dabei soll quartalsweise eine Bewertung der Anlageklassen/ Marktsegmente auf Basis verschiedener internationaler Researchs von renommierten Bank und Investmenthäusern eingesetzt werden. Jedes Marktsegment kann in einer Kombination aus historischen und aus dem Research ausgewerteten Erwartungswerten für Erwartungsrendite und Risiko (vaR = value at Risk) bewertet werden. Meine persönliche Einschätzung lässt eine Stauchung oder Dehnung des Verteilungsraumes der Erwartungsrenditen und Risiken um etwa 10 % zu. Anschließend soll durch ein mathematisches Modell der Optimal Wert bei vorgegebenen Diversifikationsgrad ermittelt werden und das Depot entsprechend reorganisiert werden.
Basis im Aggressive Portfolio ist das Eingehen eines vaR von etwa 20 % bis 30 %um hohe Renditechancen auf den Kapitalmärkten zu realisieren, ohne jedochEinzelkursrisiken ausgesetzt zu sein. Daher werden ausschließlich Investmentfonds und/oder ETF`s eingesetzt.

Neben der Portfoliooptimierung soll ein Market Risk Indikator regelmäßig ermittel werdent. Dieser beruht auf fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Daten. Wird ein Marktsegment dabei als besonders kritisch eingestuft, so soll die dazugehörige Position aufgegeben werden. Dieses Sicherheitsnetz soll extreme Rückschläge vermeiden.

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Stammdaten
Symbol
WF000GBS01
Erstellungsdatum
28.05.2014
Indexstand
High Watermark
105,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

GBS
Gerd-Boy Schmidt
Mitglied seit 28.05.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio wurde komplett überarbeitet:  Zunächst Mitnahme der Fernost Gewinne  Konsequente Nachinvestition Energie und Rohstoffe  Hinzunahme Australien und Skandinavien als Anlageregionen  Reduzierung des Europa Anteils mehr anzeigen

Kommentar zu NESTOR

Australien 2015 is coming mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio wurde heute neu geordnet. Der VIX Index hat den tiefsten Punkt seit 7 Jahren erreicht. Dieses ruhige Fahrwasser im Sinne einer geringen Volatilität an den Märkten kann auch Indikator sehr plötzlicher Ausbrüche sein, leider kann der Ausbruch die Märkte sprunghaft nach oben beschleunigen oder auch ins Tal schicken. Die grundsätzliche positive Einschätzung überwiegt, doch die ungewöhnlich geringe Vola in Zusammenspiel mit vielfältigen politischen Risiken auf der Welt hat dazu bewogen den Diversifikationsgrad an Märkten und Managern deutlich zu erhöhen. Aggressiv ist aktiv investiert aber niemals ohne Blick auf Risiken. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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