Nachhaltigkeitsstrat. GCX-Werte

Jan-Peter Schott
  • +60,0 %
    seit 01.04.2014
  • +19,2 %
    1 Jahr
  • +8,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios und den wikiolio-Chart zu sehen, registieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Das Portfolio soll gleichgewichtet in die 50 Aktien des Global Challenges Index investieren.
Die Titel des Global Challenges Index werden nach strengen ethischen Kriterien und Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt.
In der Strategie können nur die Titel, die bei Wikifolio aktuell anwählbar sind, berücksichtigt werden.
Ein Rebalancing des Index soll zwei mal jährlich zu festen Zeitpunkten statt finden. Jeweils Ende März und Ende September eines Jahres soll die Zusammensetzung des Global Challenges Index überprüft werden. Unternehmen, die die definierten Anforderungen des Index nicht mehr entsprechen, sollen ausgetauscht werden.
Das Portfolio soll diese Strategie nachbilden. Abweichend davon sollen die einzelnen Titel an den Stichtagen gleichgewichtet werden.
Bei groben Verstößen gegen die definierten Ausschlusskriterien sollenn Unternehmen auch außerhalb der Stichtage aus dem Index entfernt werden und durch Neue ersetzt werden. Das Portfolio bildet diese Strategie nach, in dem das neu nachrückende Unternehmen den Portfolioanteil des ausscheidenden Unternehmens übernehmen soll.
Werden weitere Titel aus dem GCX auf wikifolio handelbar, sollen sie, gemäss der oben genannten Strategie, beim nächsten Rebalancing berücksichtigt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000GCX77
Erstellungsdatum
01.04.2014
Indexstand
High Watermark
159,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jan-Peter Schott
Mitglied seit 13.12.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Rebalancing ist vollzogen. Swiss Re ist als neuer Wert als Tausch gegen die BWT Group in den GCX aufgenommen worden. Da die BWT Group über wikifolio bis zum letzten Rebalancing nicht handelbar war, ist nur ein weiterer Wert hinzu gekommen. Ansaldo und Canadian National Railway sind schon länger Bestandteil des GCX, konnten aber jetzt erstmals über wikifolio beim Rebalancing berücksichtigt werden. Als Ergebnis ist das Portfolio mit 43 Titeln ein Stück weit besser diversifiziert. Gegenüber dem Global Challenges Index fehlen noch 7 Titel. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ab heute ist das wikifolio investierbar und läuft gleich in die richtige Richtung! mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.