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Handelsidee
Ziel dieses Wikifolio soll ein langfristiger Vermögensaufbau mit weltweitem Anlagefokus sein. Die Auswahl der Aktien soll größtenteils aus der Region Nordamerika erfolgen. Dieses Wikifolio soll nur aus Aktien und Cash bestehen. Auswahlkriterien: Der Schwerpunkt soll auf unterbewertet Unternehmen mit einer mindestens guten Unternehmensqualität gelegt werden. Dafür sollen folgenden Qualitätskriterien betrachtet werden: - Ertragsstabilität(z.B. Jahre mit postiven EPS, Jahre mit Umsatzwachstum) - Wachstumsraten (z.B. bei FCF (Free cash flow), Sales/revenue, EPS ) - Effizienzwachstum ( bei z.B. FCF/Sales, CROIC, ROTC) - Finanzielle Stärke (z.B. F-Score, Z-Score, M-Score) - Effizienz (z.B. FCF/Sales, CROIC, ROTC) Zur Ermittlung des inneren Wertes der Unternehmen (instrinct Values) soll der Mittelwert verschiedener Valuationsmethoden genutzt werden, wie z.B. 3 Stage DCF, Gordon Growth Model, Graham Formula. Je nach Unternehmen und Sektor sollen unterschiedliche Methoden Anwendung finden. Zusätzlich soll eine Sicherheitsmarge in Höhe von derzeit 15% von dem ermittelten Wert abgezogen werden. Sollte ein Wert eine min. gute Qualität aufweisen und in Abhängigkeit zu seinem aktuellen Kurs unterbewertet sein, so erfüllt er die Auswahlkriterien. Ausgangspunkt für den Inneren Wert und die Qualitätskriterien sollen die aktuellen und historischen Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowei Cashflow-Rechnungen sein. Es sollen keine Ober- oder Untergrenzen hinsichtlich der Unternehmensgrößen festgelegt werden. Der Anlagehorizont der enthaltenen Werte soll auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer ausgelegt sein, kann je nach Kursverläufen aber auch kurzfristig sein. Es soll keine Festlegung auf bestimmte Märkte oder Sektoren erfolgen. Werte welche die oben genannten Kriterien nicht mehr erfüllen, können aus dem Wikifolio fallen. Werte welche den Status "überbewertet" erreichen, sollen verkauft werden.
Stammdaten
WF000GVAST
23.04.2020
-
107,1
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.