Jennys Depot (Levermann)

Die Auswahl der Aktien in diesem Wikifolio folgt nach der Checkliste von Susan Levermann, wie sie sie in ihrem erfolgreichen Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ dargestellt hat. In dieser Checkliste werden die wichtigsten Kennzahlen von Unternehmen nach festgelegten Kriterien bewertet. So werden etwa die Eigenkapitalrendite, die EBIT-Marge oder das aktuelle KGV genauso unter die Lupe genommen wie aktuelle Analystenmeinungen, Gewinnrevisionen oder das Kursmomentum. Kauf- und Verkaufsentscheidungen folgen also einer strengen Disziplin nach quantitativen Maßstäben, die eine Outperformance der Werte versprechen. Bauchgefühle und Emotionen spielen beim Traden keine Rolle mehr. Es sollen in diesem Wikifolio im Durchschnitt zehn bis fünfzehn Werte gehalten werden. Zur Auswahl bzw. Überprüfung durch die Checkliste stehen sowohl Large Caps als auch Small und Mid Caps. Um die starken Kursschwankungen sehr kleiner Werte zu vermeiden, wird festgelegt, dass die ausgewählten Small-Cap-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen Euro haben müssen. Der regionale Schwerpunkt wird bei deutschen Aktien liegen, aber es werden auch immer mal wieder günstig bewertete internationale Unternehmen einer Prüfung unterzogen. Insgesamt können pro Wertpapier 13 Punkte vergeben werden. Large Caps werden ab vier Punkten gekauft und bei Rückfall auf zwei Punkte wieder verkauft. Small und Mid Caps werden wegen des höheren Risikos erst ab sieben Punkten gekauft und bei Rückfall auf vier Punkte wieder verkauft. Die Überprüfung der Kennzahlen erfolgt dabei in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch alle zwei Wochen.