Value-Investing-3 Pillars-JVEST

TheAccountant89
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Performance

  • +10,8 %
    seit 18.02.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,55×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Meine Value Investing Idee soll grundsätzlich aus 3 Säulen (3 pillars) bestehen:

Säule 1 - Wettbewerbsvorteile nach Buffet:
In Anlehnung an die Investment Idee nach Buffet beabsichtigt Säule 1 die Basis des Wikifolios zu bilden. Entscheidend ist hierbei auch der Wettbewerbsvorteil, welcher sich in Bilanzkennzahlen (Fundamentale/Qualitative Analyse) und Geschäftsmodell (Qualitative Analyse) widerspiegeln. Unternehmen mit entscheidendem Wettbewerbsvorteil können, meiner Meinung nach, nur sehr schwer aus dem Markt verdrängt werden und beabsichtigen in diesem Wikifolio ein sicheres und moderates Wachstum.

Die fundamentale Qualität soll sich dabei hauptsächlich in folgenden Kennzahlen widerspiegeln:
-Bewertungsanalyse (KUV, KGV)
-Bilanzanalyse (Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad, Cash Quote)
-Margenanalyse (Brutto- und Nettomarge)
-Wachstumsanalyse (Umsatz- und EBIT Wachstum, Rule of 40, EPS Wachstum)
-Piotroski F-Score

Säule 2 - Growth Investments:
Wachstumswerte mit Fokus auf disruptive Werte, mit Potential den Status Quo zu verändern. Werte mit disruptivem Geschäftsmodell sollen ein stärkeres Wachstum, allerdings verbunden mit höherer Volatilität, ermöglichen. Auch hier sollen Fundamentaldaten nach Säule 1, in der Entscheidungsfindung, berücksichtigt werden (Fokus auf Wachstumsanalyse). Der Value Gedanke soll somit auch gepflegt werden.

Säule 3 - Rohstoffe
Je nach makroökonomischer Lage können Gold und Silber (ETF/ETCs) sowie weitere Rohstoffprodukte, zu einem kleineren Anteil, beigemischt werden.

In diesem wikifolio sollen somit überwiegend Aktien gehandelt werden, ergänzend können auch ETFs/ETCs und Fonds zum Einsatz kommen.
Die Haltedauer einzelner Werte soll hierbei überwiegend langfristig ausgelegt sein. Die grundsätzliche Strukturierung basiert auf meinen persönlichen Ideen, Überzeugungen und Marktansichten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000JVEST
Erstellungsdatum
18.02.2021
Indexstand
High Watermark
112,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jonas Josef
Mitglied seit 13.02.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse