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Rule-Based-InvestingLargeCap

Alexander Lummer

 | RBICapital

Letzter Login: 25.03.2024


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Handelsidee

Die Handelsidee soll auf einer regelbasierten Anlage basieren. Es soll vorrangig der europäische und amerikanische Aktienmarkt gefiltert werden. Zusätzlich können Aktien aus anderen Regionen der Welt beigemischt werden. Es sollen grundsätzlich nur Aktien ausgewählt werden, welche eine Marktkapitalisierung über 50 Mrd.€ haben. Es soll in bis zu etwa 30 Einzeltitel investiert werden. Für die Auswahl der einzelnen Aktien nutze ich den TraderFox Qualitäts-Check. Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es werden dabei Kennzahlen verwendet, die sich meiner Meinung nach in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben. Das Besondere an dem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden sollen. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt meiner Meinung nach als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Es folgen nun die verwendeten ungefähren Kennzahlen und Grenzwerte Wachstum und Stabilität: Umsatzwachstum 5 Jahre; 50% Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre; 65% EPS-Wachstum 5 Jahre; 50% Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre; 65% Profitabilität und Rentabilität Eigenkapitalrendite; 50% Rendite auf das eingesetzte Kapital; 50% Nettogewinnmarge; 50% Kursentwicklung und Volatilität Volatilität; 50% (ranking reversed) Performance pro Jahr; 50% Kursstabilität; 50% Sicherheit und Bilanz Finanzverschuldung; 50% (ranking reversed) EBIT / Verschuldung; 25% EBIT / Zinszahlung; 25% Sofern ein Titel meiner Meinung nach den Anforderungen nicht mehr entspricht, wird der Titel gegen einen anderen Titel ausgetauscht. Die Überprüfung der einzelnen Titel im wikifolio soll in der Regel monatlich erfolgen. Grundsätzlich sollen die Werte möglichst langfristig gehalten werden.

Stammdaten

Symbol

WF000LARGE

Erstellungsdatum

11.11.2020

Indexstand

-

High Watermark

151,0

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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