Long-Only Challenge Portfolio

FriedsamInvest
FriedsamInvest

Performance

  • +34,2 %
    seit 13.05.2019
  • +24,6 %
    1 Jahr
  • +16,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,82×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Portfolio wird versucht in unterbewertete Aktien zu investieren. Aufgrund des Anlageuniversums welches auf der Plattform Wikifolio leider sehr beschränkt ist, wird versucht globale Trends mithilfe von Stock Picking zu nutzen. Die Trenderkennung soll per Top-Down Analyse geschehen. Diese Analyse erfolgt durch sehr viel Recherchearbeit wo der Fokus besonders auf globalen Trends liegt, welche mithilfe von Konjunkturdaten erkannt werden sollen. Verwendet werden dabei neben einschlägigen Fachzeitschriften (WSJ, FFZ, FT, etc.) die Plattformen Teletrader, Gurufocus und Yahoo Finance.

Gehandelt werden überwiegend Large und Mega Caps was die Volatilität des Portfolios senken soll. Die Haltedauer der Aktien soll dabei langfristig sein und über das Fristende der Challenge hinaus Bestand haben. Es wird sich jedoch vorbehalten, das Portfolio neu auszurichten sofern dies notwendig wird.

Die Portfolio Allokation sieht folgende Richtlinien vor:
Es soll in Titel investiert werden welche eine geringe Korrelation aufweisen. Essenziell ist dabei nicht die Mathematische Korrelation der letzten Jahre, sondern die Einflussfaktoren auf zukünftige Kursveränderungen sollen so weit wie möglich erhebliche Unterschiede aufweisen. Jedoch muss gesagt sein, dass aufgrund der Orientierung an globalen Trends die oben genannte Diversifikation nicht die Performance einschränken darf und ich mir daher auch hier vorbehalte eine etwas höhere Volatilität zum Wohl der Performance in Kauf zu nehmen.
Es ist auch möglich, dass ein gewisser Anteil des Portfolios oder sogar 100% in Cash gehalten werden. Dies kann vorallem in sehr volatilen Phasen oder in Zeiten hoher Unsicherheit kombiniert mit hohem Handelsvolumen die Risikoperformance bedeutend verbessern. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000LOCHP
Erstellungsdatum
13.05.2019
Indexstand
High Watermark
144,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Raphael Friedsam
Mitglied seit 09.09.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse