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Handelsidee

Es soll ein Aktienportfolio mit Aktien aus dem europäischen Raum sein. Besonderer Schwerpunkt und Fokus soll hierbei in der Regel auf Deutschland, Österreich und Schweiz liegen.

Die Aktien sollen von mir größtenteils in Anlehnung an den so genannten Levermann-Ansatz identifiziert und ausgewählt werden. Hintergrund: Frau Levermann beschreibt in Ihrem Finanzbuch "Der Entspannte Weg zum Reichtum" zahlenmäßig messbare Parameter hat hieraus ein für sie nachvollziehbares Punkte-/Rankingsystem mit 13 Kriterien erarbeitet. Die Kriterien berücksichtigen u.a. diverse Kennzahlen (z.B. RoE, EBIT-Marge, EK-Quote, KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (z.B. Analystenmeinungen), Momentum und Wachstumsaspekte (Reversal-Effekte, Gewinnwachstum) der Aktienunternehmen. Pro Kriterium werden je nach Bewertung die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben, die die Gesamtsumme und damit die eigentliche Aktienbewertung nach dem Levermann-Ansatz ergeben.

Das Punkte-Scoring nach Levermann soll in der Regel als Grundlage für Trading-Entscheidungen (Kaufsignal bzw. Verkaufssignal) von mir dienen.

Es soll grundsätzlich eine Fokussierung auf ca. 3-5 Aktien gelegt werden, deshalb auch der Name (X-FOKUSSIERT)

Klassische Chart-/Indikatorenanalyse (ROI, Slow Stochastic, Bollinger Bands, MACD, Momentum und Money Flow Index) sollen ebenfalls zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, um unter Berücksichtigung möglicher Widerstände & Unterstützungen in meinen Augen passende Ein- & Ausstiege zu finden.

Nach Möglichkeit sollen einmal wöchentlich die im Portfolio befindlichen Werte überprüft werden.

Die Kauf- und Verkaufssignale sollen dabei in der Regel von der erreichten Punktezahl der Levermann-Kriterien abhängen. Mit dieser systematischen und recht konservativen Punktebewertung beabsichtige ich eine, in meinen Augen, emotionslose Anlagestrategie zu verfolgen, bei der sich Trading-Entscheidungen grundsätzlich aus der quantitativen Analyse der Levermann-Kriterien ergeben.

Es kann auch eine Cash-Position beibehalten werden.

Der Zeithorizont der Handelsidee soll grundsätzlich von der erreichten Punktezahl abhängen und erachte ich deshalb aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen als mittel- bis langfristig mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000LVMXT
Erstellungsdatum
09.11.2016
Indexstand
High Watermark
188,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stephan Karg
Mitglied seit 16.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

17.02.2020: VILLEROY UND BOCH mit unschlagbaren 10 Punkten. Ideale Einkaufgelegenheit für mein Wikifolio. Nachdem Siltronic nach der heutigen Überprüfung mit "Verkaufen" nach Levermann klassifiziert wurde und aus dem Portfolio flog (Gewinn + 39,7%), habe ich mich nach einem guten Ersatzkandidaten umgesehen. In meiner Kalkulation hat Villeroy und Boch unglaubliche 10 Punkte erreicht und wird natürlich sofort in das Wikifolio aufgenommen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Aktie uns noch sehr viel Spaß bereiten wird. Aber nach dem "Bauchgefühl" sollte man ja bei Levermann nicht gehen, weshalb die 10 Punkte für den Small Cap Titel ebenfalls für sich sprechen ;-)

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Allgemeiner Kommentar

12.12.2020: Kein Handlungsbedarf im Portfolio gemäß Levermann Prinzip. Siltronic steht auf "Halten", alle anderen Titel (Publity, Eyemaxx, Helma und Peugeot) sind mit "Kaufen" bewertet. Insbesondere Peugeot ist (nach wie vor) ein interessanter Kandidat, nach der langen Abwärtsbewegung seit Anfang Januar.

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Allgemeiner Kommentar

30.01.2019. Es gab heute einige Käufe und Verkäufe im Portfolio. Peugeot und Publity wurde nachgekauft. Eyemaxx - mein alter Freund - kommt mal wieder ins Portfolio. Ich wünsche auch allen einen schönen Tag.

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Allgemeiner Kommentar

Einen guten Start ins neue Jahr wünsche ich allen Beobachtern dieses Wikifolios sowie denjenigen, die in mein Wikifolio investiert sind. Das letzte Jahr war nach einem eher mauen 2018 sehr erfolgreich mit einer Performance von +65% in 2019. Was mich persönlich sehr freut (... ist ja auch ein Real Money Portfolio und ich bin ebenfalls investiert :D ).

///

Der Jahresstart beginnt mit einigen Umschichtungen im Portfolio. Konsum-Reit war ein Verkaufskandidat (Small Cap, 3 Punkte --> verkaufen!) Alle restlichen Aktien sind "pumperlgsund" (wie wir in Bayern sagen) und erfüllen die Kriterien nach Levermann um im Portfolio zu bleiben. Weshalb das freigewordene Budget auch gleich in diverse Aktien im Portfolio reinvestiert wurde.

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Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Tradingjahr 2020 und allen da draußen vor allem Gesundheit.

Euer Stephan

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