MaFiN Rising Stars

Das Wikifolio bildet mein persönliches Portfolio nach. Das Ziel ist Vermögenswachstum mit Small-Mid Caps zu generieren. Fokus liegt auf Langfristigkeit (Haltedauer >5 Jahre) und auf die Unternehmung und ihr Geschäftsmodell, weshalb das Portfolio aus Sicht eines Unternehmers geführt wird und die Aktie als Vehikel zur Partizipation dient. Die Cashquote richtet sich an den Chancen am Markt aus, wobei aufgrund der aktuellen Bewertung am Markt (2020) die Cashquote sehr hoch ist. Trotz hoher Bewertungen, wird ca. 50% bereits investiert, weil die Fundamentaldaten des Unternehmens ein sehr hohes Potenzial für die Zukunft versprechen.

Das Universum besteht aus Unternehmen weltweit, die dominierende Produkte und Geschäftsmodelle haben, wobei Biotechnology ausgeschlossen ist, weil es ausserhalb meines Kompetenzzirkels liegt. Biotech wird nur über ETFs, CEF oder spezialisierten Investment Management Unternehmen abgebildet.

Die Positionen bestehen aus Jungen Wilden, die als Disruptor eine alte Industrie aufmischen oder neue Industrien schaffen und die führend in der Branche sind sowie eine günstige Bewertung vom Wachstum zur Ertragskraft zeigen (GARP Ansatz von Peter Lynch). Um Klumpenrisiken zu vermeiden ist die Positionsgrösse auf 10% gedeckelt.

Die Analyse erfolgt nach einen 25-Punkte Checkliste, welche zum Ziel hat, die Makro- und Mikroökonomie der Unternehmung zu verstehen und das Potenzial zu bestimmen sowie den Einstieg zu finden. Die Checkliste berücksichtigt Fundamentale Analyse (Makro, SWOT, Porters 5 Forces, Management, Finanzzahlen), um die Qualität + Wert zu bestimmen und Technische Analyse (Fibonacci, RSI, MACD, Ichimoku), um Einstiegs- und Austiegspunkte zu optimieren. mehr anzeigen