Weltstrategie "Portfoliotheorie"

Peter Bruno Ehrlinger

Performance

  • +43,5 %
    seit 01.03.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Die Weltstrategie "Portfoliotheorie" soll ein globales und über die wichtigsten Anlageklassen diversifiziertes Strategie-Depot auf der Basis von kostengünstigen ETFs sein. Es ist beabsichtigt, andere Wertpapierarten zur Diversifizierung (Fonds, ETC) beizumischen.

Mit dem Portfolio soll es mittel- bis langfristig, basierend auf der modernen Portfoliotherie (Harry M. Markowitz) und angelehnt an die Weltportfolio-Ansätze von Dr. Gerd Kommer ("Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs"), Professor Dr. Martin Weber (Universität Mannheim, Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre, Initiator des "ARERO Weltfonds") und Dr. Andreas Beck (Institut für Vermögensaufbau, Initiator des DB X-Trackers "Portfolio Total Return-ETF") ermöglicht werden, sich kostengünstig, breit gestreut und risikoreduziert an der Ertragskraft der Weltwirtschaft zu beteiligen. Die Höhe des "risikoreduzierten Anteils" (Anleihen) kann bei sich verändernder Markt- und Bewertungslage erhöht oder reduziert werden; maßgeblich hierfür sollen vor allem das Shiller-KGV der wichtigsten Aktienindizes und die sich aus dem Börsenindikator (www.boersenindikator.de, Thomas Gebert) ergebende aktuelle Markteinschätzung anhand von vier Indikatoren sein.

Das Portfolio soll über ETFs und - soweit geeignete ETFs nicht verfügbar sind - gegebenenfalls auch Fonds weit über tausend Einzeltitel aus allen wesentlichen Anlagenklassen abbilden, nämlich Aktien, Renten (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen), Rohstoffe und Immobilien. Über Investitionen in die klassischen Indizes (z.B. Large Caps Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Länderindizes usw.) hinaus ist beabsichtigt, gezielt auch in solche Indizes und Anlageklassen zu investieren, die von zusätzlichen Risikoprämien profitieren (Nebenwerte, Value-Aktien, Schwellenländer).

Grundlegend soll demnach eine passive, kostengünstige, risikoreduzierte und gleichwohl chancenreiche Anlagestrategie sein. Geringe Kosten, durch Streuung erheblich reduziertes Risiko und Ausnutzung der langfristigen Markteffizenz sollen die Anlageentscheidungen bestimmen.

Als Informationsquellen werden vor allem die Wirtschafts- und Finanzpresse (FAZ, Handelsblatt) und die Daten von comdirect, justETF und Morningstar verwendet.

Der gesamte Anlagehorizont soll grundsätzlich mehr als fünf Jahre betragen. Umschichtungen auf der Basis der gewählten Anteilsgewichtungen sollen regelmäßig erfolgen, das heißt je nach Schwankungen der einzelnen Märkte und Anlagenklassen, spätestens sobald das Depot erheblich aus der ursprünglichen Gewichtung herausfällt und sofern eine deutliche Risikoveränderung eintritt (regelmäßiges Rebalancing).

Das Wikifolio soll hauptsächlich in ETF, Fonds und ETC investieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000PJE00
Erstellungsdatum
01.03.2014
Indexstand
High Watermark
143,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Bruno Ehrlinger
Mitglied seit 01.03.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es ist geplant, zum Zwecke einer weitere gerinfügigen Diversifikation in überschaubarem Umfang in die Holz- und Forstwirtschaft zu investieren. Hierfür bietet sich der iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (WKN A0M59G, ISIN IE00B27YCF74) an, der - soweit ersichtlich - derzeit der einzige UCITS-ETF in diesem Sektor ist. Mit einer TER von 0,65% p.a. ist der ETF zwar absolut betrachtet teuer, was aber im Hinblich auf den engen Sektor angemessen erscheint. 

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Goldanteil des Portfolios wurde von 12,2 % geringfügig auf den Ursprungsanteil von 10 % reduziert (Rebalancing). 

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio ist derzeit planmäßig gut diversifiziert. Es berücksichtigt die aktuelle Währungssituation und vereinnahmt Risikoprämien (Small Caps, Schwellenländeraktien). mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Es wurden wegen der hohen Performance im Aktienbereich einige Aktien-ETFs geringfügig auf den Ausgangswert zurückgesetzt, um das Risiko leicht zu reduzieren. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.