Dividenden-Aristokraten

Peter Bruno Ehrlinger

Performance

  • +27,6 %
    seit 26.07.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Wikifolio "Dividenden-Aristokraten" soll ein Aktienportfolio abbilden, das weltweit in Unternehmen mit hoher Substanz und führender Marktposition investiert. Dabei sollen solche Werte bevorzugt werden, die aufgrund langjährigen Markterfolges, herausragender Marktstellung, stabiler, hoher Dividendenzahlungen, hoher Eigenkapitalquote und einer hohen Nettovermögensquote eine solide und aussichtsreiche, substanzstarke Kapitalgrundlage für Investoren bieten. Es sollen Aktien bevorzugt werden, die jahrelang ihre Dividendenzahlungen regelmäßig erhöht, mindestens aber konstant gehalten haben.

Die Chancen des Wikifolios sollen darin liegen, durch gezielte Titelauswahl ein auf mittel- bis langfristige Sicht hohes Renditepotenzial mit substanzstarken Aktien zu erwirtschaften, zusätzlich die überdurchschnittliche Wertentwicklung von Small-/Mid-Caps sowie verlässlichen Dividendenzahlern auszunutzen und durch breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.  

Die einzelnen Depotwerte sollen möglichst gleichgewichtet werden, um den antizyklischem Rebalancing-Effekt auszunutzen und um Blasenbildungen zu vermeiden.

Als Informationsquellen werden vor allem die Daten von Comdirect verwendet.

Das Depot zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der gesamte Anlagehorizont beträgt mehr als fünf Jahre.

Verkäufe und Käufer sollen im Rahmen des regelmäßigen Rebalancing erfolgen, indem durch Kurssteigerungen erhöhte Depotanteile auf den ursprünglichen Anteil zurückgefahren (Verkäufe) und durch Kursverluste gesunkene Depotanteile aufgestockt (Käufe) werden. Weiter können auch ETF's, Fonds und Anlagezertifikate bei besonderen Situationen angewendet werden.  mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000PJESB
Erstellungsdatum
26.07.2014
Indexstand
High Watermark
128,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Bruno Ehrlinger
Mitglied seit 01.03.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu NOVO NORDISK

Novo Nordisk hat die Dividende seit 19 Jahren ununterbrochen gesteigert, in den letzten 3 Jahren durchschnittlich um über 13 % p.a. Das vergangene Jahr war für Novo Nordisk ungewöhnlich hart, der Preisdruck bei den Arzneimitteln dürfte sich weiter fortsetzen. Aber Novo Nordisk hat einige innovative Produkte in der Entwicklung (z.B. semaglutide), so dass die stete Dividendenentwicklung weitergehen dürfte. Die aktuelle Dividendenrendite ist aufgrund des erheblich gefallenen Kurses mit knapp 4 % überdurchschnittlich hoch. mehr anzeigen

Kommentar zu DB GOLD OEZT

Der neu aufgenommene, geringe Gold-Anteil soll bei evtl. Markteinbrüchen zu leichten Abfederung des Portfolios dienen. Die Kosten der Absicherung sind mit einer TER 0,36 % gering. mehr anzeigen

Kommentar zu OMV AG

Die stark unterbewertete OMV-Aktie hat sich zuletzt erwartungsgemäß und auch ölpreisbedingt gut erholt, so der Depotanteil wieder auf den Ausgangswert gleichgewichtet wird. mehr anzeigen

Kommentar zu ROCHE HOLDING GS

Die Roche Holding erscheint angesichts der Dividendenerhöhung von 7,80 auf 8,00 Franken (ca. 7,85 Euro) - immerhin die 28. Steigerung ohne zwischenzeitliche Unterbrechung, einer Dividendenrendite von über 3% und des Kursrückgangs wieder attraktiv. mehr anzeigen
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