Special Opportunities Invest

Andreas Schmidt

Performance

  • +32,5 %
    seit 10.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in ausgewählte Aktien investieren, bei denen aus meiner Sicht eine Sondersituation vorliegt sowie in fundamental meines Erachtens günstig bewertete Aktien. Dabei soll der Fokus auf deutschen Nebenwerte außerhalb von Indizes liegen. Ein Kauf von Standardtiteln soll lediglich nach starken Marktverwerfungen in Frage kommen, da diese Titel durch eine Vielzahl von Analysten begleitet werden, so dass Opportunitäten in einem intakten Marktumfeld meiner Meinung nach nahezu auszuschließen sind. Es ist das Ziel, eine stetige Portfolioentwicklung zu erreichen, die nur eine geringe Abhängigkeit vom Gesamtmarkt aufweist, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten.

Bei den Sondersituationen sollen im wesentlichen Aktien in fortgeschrittenen Übernahmesituationen gekauft werden, also Aktien, bei denen ein Übernahmeangebot oder ein Beherrschungsvertrag vorliegt sowie Squeeze Out-Kandidaten. Diese Aktien haben sich meiner Meinung nach bereits in der Vergangenheit als besonders kursstabil gegenüber negativen Märkten gezeigt. Mit dem Fortschreiten einer Übernahmesituation können hohe Kursgewinne erzielt werden.

Des Weiteren können Unternehmen mit Sonderdividenden, in Turnarounds oder einer Restrukturierung in Betracht kommen.

Bei den fundamental günstigen Aktien sollen Aktien selektiert werden, die aufgrund bilanzieller Stärke und/oder einer gesicherten Einnahmeseite deutliches Kurspotenzial bieten. Hier können z.B. Aktien in Betracht kommen, die auf oder nahe dem Nettocashniveau notieren und das operative Geschäft quasi nicht bewertet ist. Ein zweiter Schwerpunkt soll bei Unternehmen liegen, die ein hohes, möglichst steigendes EBITDA aufweisen. Zudem können Titel , die trotz eines hohen Wachstums eine günstige Bewertung aufweisen, Einzug ins Portfolio finden.

Die Gewichtung einer Einzelposition soll bei Kauf nur in Ausnahmefällen ca. 5% übersteigen. Erreicht eine Aktie eine Portfoliogewichtung von ca. 15%, erfolgt eine Reduzierung durch Teilverkauf. Die geringe Gewichtung von Einzelaktien führt dazu, dass das Portfolio immer mindestens ca. 25 Aktien beinhalten sollte.

Grundsätzlich ist für jede Aktie eine längere Halterdauer geplant. Markttiming soll nicht betrieben werden. Das wikifolio kann durch Anlagezertifikate ergänzt werden, auch mit ausgewählten Hebelprodukten zur (Teil-) Absicherung bei großen Marktverwerfungen.

Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen im wikifolio spiegeln meine persönliche Meinung zu den Wertpapieren wider.
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Stammdaten
Symbol
WF000PL001
Erstellungsdatum
10.11.2016
Indexstand
High Watermark
130,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Schmidt
Mitglied seit 09.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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