Rapidly Rising Dividends

Marco Ravaioli
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Handelsidee

Es soll in Unternehmen mit der Aussicht auf möglichst stark wachsende Dividendenzahlungen investiert werden. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital soll langfristig maximiert werden. Es handelt sich um eine langfristige "Yield on cost" Strategie. Die Stragie soll zusätzlich durch das zeitnahe Reinvestieren der Dividenden unterstützt werden.

Es wird angestrebt im Gesamtportfolio eine Dividendenrendite von mindestens 2% zu erzielen und die Rendite langfristig um ca. 15% pro Jahr zu steigern (anfangs etwas langsamer und dann immer schneller). Dies würde eine jährliche Dividendenrendite von ca. 4% in 5 Jahren, 8% in 10 Jahren, 33% in 20 Jahren und über 130% nach 30 Jahren bedeuten (auf das eingesetzte Kapital bezogen). Es besteht jedoch keine Garantie, dass diese Ziele erreicht werden können. Sofern es zu keinen Dividendenkürzungen kommt, kann aber davon ausgegangen werden, dass die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital immer weiter steigen wird.

Es soll ausschliesslich in relativ grosse und etablierte Unternehmen investiert werden. Um eine möglichst objektive Auswahl sicherzustellen, sollen beim Kaufzeitpunkt immer die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Marktkapitalisierung > 8 Mrd. USD
- Aktuelle Dividendenrendite > 2%
- Ø 5-Jahres-Dividendenwachstum > 10%
- Gewinn / Dividende < 50%
- Gesamtschulden / Gesamtkapital < 50%

Das Wikifolio soll nach Möglichkeit 5-15 Positionen umfassen. Die Positionen werden regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Es sollen jedoch so wenig Verkäufe wie möglich getätigt werden. Eine Position wird in der Regel erst dann liquidiert, wenn das durchschnittliche Dividendenwachstum über die letzten 5 Jahre unter 8% fällt und eine bessere Alternative zur Verfügung steht. Das Kapital soll nach einer Aufbauphase von maximal 3 Monaten immer fast vollständig investiert sein, um möglichst viel Dividendengewinn zu erzielen.

Es werden Informationen von unterschiedlichen Webseiten verwendet. Zudem werden Geschäftsberichte bei Unklarheiten kontaktiert. Eigene Recherchen bilden jedoch die wichtigste Grundlage dieses wikifolios (mehr dazu ist auf dem Profil zu entnehmen).

Der Anlagehorizont ist sehr langfristig und es wird gezielt nach Investments gesucht, die über einen längeren Zeitraum gehalten werden können.

Das Wikifolio wird aktiv gemanagt und bei Bedarf werden Anpassungen vorgenommen. Auf keinen Fall werden die "Perlen" in Schwächephasen verkauft. Dann werden nach Möglichkeit günstige Nachkäufe getätigt.

Am Ende eines Jahres wird jeweils Bilanz gezogen zur erreichten Dividendenrendite im vergangenen Jahr und dem erzielten Dividendenwachstum im Vergleich zum Vorjahr (wird auf wikifolio veröffentlicht). Der Vorteil diese Strategie über ein wikifolio zu verfolgen, liegt unter anderem darin, dass für die anfangs teilweise sehr kleinen Zukäufe keine Gebühren (ausser dem Spread) bezahlt werden müssen.

Auf alle Angaben besteht keine Gewähr und Irrtümer bleiben vorbehalten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000RRDIV
Erstellungsdatum
23.10.2015
Indexstand
High Watermark
115,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marco Ravaioli
Mitglied seit 20.10.2015

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