Stock-Diversification Strategy

Die von mir gewählte Strategie für dieses Portfolio ist die Stock-Diversification Strategy. Strategie: Durch aktive Aktienselektion (stock picking) erziehlt das Portfolio eine (im Verhältnis zum Gesamtmarkt) überdurschnittliche Performance, ohne dabei große Risiken einzugehen. Die aktive Diversifikation wird dabei zur Verlustvermeidung strikt angewendet und sorgt gleichzeitig für eine mögliche Partizipation in allen investierten Wirtschaftssektoren.Bei diesem Portfolio wird darauf geachtet, dass die Investitionen sich nicht zu stark auf den deutschen Markt beschränken. Um eine Grunddiversifikation zu gewährleisten, wird immer in mindestens 10 verschiedenen Aktien investiert aus verschiedenen Branchen. Zudem wird nach Möglichkeit, nicht mehr als 10% des Kapitals in einen Wert investiert. Die von mir gewählten Regeln bei der Selektion der infrage kommenden Aktien sind: - Keine Investitionen in Pennystocks - Keine Investitionen in Unternehmen mit unmittelbare Insolvenzgefährdung - Keine Investitionen in Börsenneulinge Diese Regeln gewährleisten eine Risiko verringerung des Portfolios. Für die Entscheidungsfindung arbeite ich mit verschiedenen charttechnischen Indikatoren (BB, RSI, CCI, MOM, Candlestick-Charts und Pivot-Punkte) sowie mit Daten aus der Fundamentalanalyse (qualitative Unternehmensanalyse) und und den aktuellen Wirtschaftsnachrichten und -kennziffern. Um eine geeignete (aktive) Diversifikation in dem Portfolio zu erreichen, liegt das Hauptaugenmerk auf den europäischen und amerikanischen Aktienmarkt. Der asiatische Aktienmarkt sowie EU umliegende Aktienmärkte werden jedoch ebenso verfolgt. Emerging Markets werden in diesem Portfolio nur bedingt Aufmerksamkeit gewidmet. Zur Absicherung werden ca. 10 bis 15% Prozent des Kapitals in Blue Chips und All-Time-High Werte investiert. Die Geopolitische Lage wird bei der Auswahl der Wertpapiere nur gering berücksichtigt. Es werden ausschließlich Aktien in das Portfolio aufgenommen und gegebenenfalls Geldmarktfonds und ETF's, um kurzfristig Geld zu parken. Hauptaugenmerk liegt auf den CAC40, DAX (S,M und Tec), Dow Jones, Nasdaq,FTSE 100, Nikkei sowie den S&P 500. Als aktuelle Benchmark wird zu 50% der Dow Jones, zu 30% der DAX und zu 20% der EuroStoxx 50 herangezogen. Die Benchmark wurde für das Jahr 2014 um ca. 8% geschlagen. Die durschnittliche Monatsperformance liegt bei ca. 2,6%. Ungefähr 40% der offenen Positionen sind mit Limits (Stop-Limits-Verkaufsordern) abgesichert um das Verlustrisiko zu minimieren. Bisherige Auszeichnungen des Wikifolios bestätigen den Erfolg der Strategie: -aktiv diversifiziert: In den letzten 6 Wochen waren immer mindestens 10 unterschiedliche Wertpapiere im wikifolio enthalten. Keines dieser 10 Wertpapiere überstieg in diesem Zeitraum 20% des wikifolio-Gesamtwerts. -Guter Money Manager: Kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio hat bisher einen größeren Verlust als 8% bezogen auf die Portfoliogröße verursacht. Während der letzten 6 bis 24 Monate lag die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3% und es wurden im wikifolio mindestens 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20% liegen. -Outperformer: Innerhalb der letzten 6 Monate war die „Performance 1 Monat“ immer unten den Top 50% aller investierbaren wikifolios. -Regelmäßige Aktivität In 9 der letzten 12 Wochen hat sich der wikifolio-Trader pro Woche mindestens 4mal auf wikifolio.com eingeloggt. Das Portfolio ist für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und mit geringer Risikotoleranz geeignet.